首創置業內地首發公司債 回歸A股靜候批準

經濟觀察網 記者 胡中彬 在香港上市的內地房地產商首創置業股份有限公司（下稱首創置業，02868.HK）近日成功發行了10億元公司債，而與此同時，首創置業回歸A股也已遞交申請，僅待監管層首肯。

公司債“縮水”發行 

首創置業股份有限公司于9月24日在境內成功發行5年期10億元公司債，發行利率6.5%。首創置業總裁唐軍表示，公司本次發行的2009年公司債券（簡稱：09首置債）本期債券發行采取網上和網下發行相結合的方式，網上發行比例為20%，網下發行比例為80%，投資者認購踴躍，獲得超額認購。最終網上、網下銷售順利完成。該公司債將于10月21日在上海證券交易所上市交易，這也是第一只上市交易的純H股地產公司債券。

首創置業此次募集資金中2億元用于償還銀行貸款，剩余募集資金將用于補充公司流動資金，以滿足公司項目建設、開發和業務拓展的需要。

事實上，此前證監會核準的額度為18億元，但此次發行的僅有10億元，對為何會選擇“縮水發行”，首創置業財務總監羅俊對記者表示，主要由于公司2009上半年銷售狀況良好，發行10億元公司債已能夠滿足公司對于資金的需要。

已遞交回A申請 

首創置業董事長劉曉光20日在媒體見面會上表示，此次公司債發行打通了境內外兩個融資平臺，實現公司長遠的戰略發展目標。但對于回歸A股的具體進展，僅表示，公司已經遞交了A股發行申請，尚待監管層批準。

首創置業系北京首都創業集團有限公司的控股子公司，首創集團為北京市屬大型企業集團，是國內基礎設施投資領域的龍頭企業之一，主要從事水務、高速公路、城市軌道交通等基礎設施領域的投資。

劉曉光表示，首創集團的其基礎設施建設業務能與公司地產業務形成一定的協同效應，為公司的業務拓展提供有力支持。

不會當“地王” 

盡管回歸A股已遞交申請，但首創置業仍然選擇了在此時發行公司債募集10億元資金，對此，業界對首創置業近期是否有項目運作非常關注。

首創置業領導層未能直接回答該問題。事實上，近期國有背景的房地產公司屢屢成為土地交易市場上關注的焦點，“地王”的稱號屢屢出現在國有背景的房地產公司中。

對此，劉曉光稱，首創置業希望通過適當的市場價格去獲得比較優質的土地儲備，但不會去搶地王。他表示，目前公司未售出的樓面面積達662萬平方米，足夠未來正常發展4-5年時間的需要。

而在會上，劉曉光曾對此表示，公司將走會一條獨特的道路，用更新的概念把地產資源融合起來。而究竟是何種“獨特的道路”其并未明言，但他形容，這條路將是“不同凡響”，“能拿到有價值的資源，并能夠很好的控制成本，也保證資源的量足夠大，我們正在努力?！?/SPAN>

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