中國中冶發行價上限5.42元/股 市盈率41.9

經濟觀察網  記者  黃利明 實習記者 郎振 中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”）首次公開發行A股價格區間今日揭曉，為5.00元/股－5.42元/股。對應的2008年每股收益后的市盈率水平為：38.65至41.90。中國中冶是今年首支以“A+H”形式上市的大盤股。

按照計劃，中國中冶將發行35億股A股，發行后總股本將達130億股。同時，中國中冶在發行A股后，還將發行不超過26.1億股H股。

單就A股最多募集189.7億元來看，中國中冶為今年A股第二大IPO，僅次于中國建筑（601668）的501.6億元。而港股募集資金最多將達到196億港元左右，將超越今年5月上市的亞洲最大鋁型材生產商—中國忠旺集團（1333.HK）的98億港元，成為18個月以來香港股市集資規模最大的新股。

初步詢價期間，共有149家詢價對象管理的406家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共381家，對應申購數量之和為8,491,320萬股。

此次發行回撥機制啟動前，網下初始發行規模不超過14億股，約占本次發行規模的40%；網上資金申購部分不超過21億股，約占本次發行規模的60%。

根據安排，中國中冶網上發行日為2009年9月9日（T日），申購簡稱為“中冶申購”；申購代碼為 “780618”。同時，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，申購上限為200萬股。

招商證券指出，中國中冶在冶金工程行業的龍頭地位使其在鋼鐵產能調整的背景下依然能夠保持平穩增長。公司目前最大的亮點是其巨量的資源儲備，擁有不低于33.25 億噸的鐵礦石以及687 萬噸的銅資源儲量，與我國的資源戰略緊密結合。預計2009 年每股收益為0.23 元，發行定價在4.7-6.0 元之間合理。

中國中冶在我國冶金工程建設領域擁有最悠久的歷史。自二十世紀四十年代末鞍鋼恢復生產開始，先后參與了鞍鋼、本鋼、武鋼、包鋼、攀鋼、馬鋼、寶鋼、太鋼、沙鋼等我國幾乎所有大型鋼鐵聯合企業的規劃、設計或建設。在國際市場上，公司相繼開拓了包括印度、日本、加拿大、巴西、德國、南非、澳大利亞等在內的數十個國家和地區的冶金工程承包市場。

• · 創業板滿月成績單：市值市盈率均創新高 　|　 2009-11-30
• · 固定本地電話等業務資費將實行上限管理 　|　 2009-11-24
• · 中國冶金澳洲“挖煤” 　|　 2009-11-23
• · 民生銀行H股發行價9.08港元 　|　 2009-11-20
• · 游資再次出擊創業板 集體反彈一股漲停 　|　 2009-11-19