中外“股神”打防御針 大量買進醫療股(2)

自從上半年新醫改方案公布后，大家對基本藥物目錄的出臺時期便甚為關注。 

8月18日，《國家基本藥物目錄（基層醫療衛生機構配備使用部分）》作為我國基本藥物目錄中的一個分目錄出臺，基本藥物目錄歷經波折終于呈現出最終版本。

在新醫改方案剛剛出臺時，中信建投醫藥生物行業分析師周鳴杰就認為，“如果制度執行力度得當，那些產品進入基本藥品目錄、且該產品占公司原銷售額比例大、產品為獨家或者壟斷的企業受益程度更大?！?nbsp; 

對于此次政策的出臺，東海證券認為我們認為，此次三大文件的發布，將加速我國新醫改的進程，促進醫藥工業和商業企業的整合，推進優勢企業的快速發展，這些都將對我國的醫藥企業產生積極而深遠的影響。 

醫藥板塊比較特殊，內部各個細分行業差異非常大，一位基金公司人士稱： “對于醫藥板塊要考慮得非常細致。就藥品來說，要看是什么藥，疫苗類的還是日常的，是不是針對農村市場的，這些都有非常大的區別。降價會對哪些品種的藥有影響，這些品種的生產廠家、上市公司有哪些，銷售渠道的模式如何，面對降價的沖擊會怎么做，這些降價的藥給它的收益貢獻占多少比例，對其財務報表有什么影響，這些都要考慮得很清楚?！?nbsp;  

而這次政策的出臺，使一切更清晰。 

東海證券醫藥化工研究員袁靚波認為、大型醫藥商業將受優先受益于集中度的提升。而擁有獨家品種進入基本藥物目錄的醫藥工業企業將擁有更多的發展空間。就這兩點東海證券重點推進了上海醫藥、南京醫藥、云南白藥、千金藥業、同仁堂、馬應龍等公司。袁靚波同時認為地方普藥生產企業將面臨著新的發展機遇，比如豐原藥業、西南藥業等。同時中藥飲片龍頭如康美藥業等也面臨新的發展機遇。      

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