光大證券28日詢價 發行制度改革后首家券商IPO啟動

經濟觀察網  記者 張勇  光大證券的IPO計劃在其股東大會限定的兩年期限到期前夕終于正式開啟，這也是最新的一次證券市場發行制度改革后首家獲得批準的券商股IPO。

據悉，光大證券本次A股發行采用網下向配售對象累計投標詢價和網上資金申購定價相結合的方式，發行數量不超過5.2億股，募集資金將全部用于補充公司資本金。市場分析人士指出，此次光大證券IPO的融資規模有望超過百億元。

此次發行的網下配售將不超過1.56億股，約占本次發行數量的30%；其余部分向網上發行，約為3.64億股，約占本次發行數量的70%。

根據發行時間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進行發行A股的詢價推介工作，8月3日至4日進行網下申購及繳款，網下申購的最后一天8月4日同時進行網上申購及繳款，定價公告將于8月6日刊登。發行結束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預計掛牌時間不晚于8月19日。

光大證券董事長唐雙寧表示，此次發行路演將按照中國證監會《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》相關要求嚴格執行，充分結合《指導意見》的改革精神及相關制度措施，保證本次發行定價更加市場化、合理化，保護中小股東的利益。

資料顯示，截止2008年12月31日，光大凈資產105億元，凈資本82.23億元，營業收入36.91億元，凈利潤13.68億元。而今年上半年，光大證券實現營業收入26.20億元，凈利潤12.30億元。

2007年8月27日，光大證券召開臨時股東大會，審議并通過了公司IPO議案，當時限定該議案24個月內有效。而在此之前，光大證券曾計劃通過借殼的方式取得上市地位，但隨著一些條件的變化，光大證券最終還是選擇了IPO。

隨后光大證券進行了IPO前增資擴股的準備，并于2007年1月20日至31日期間與多個策略投資者簽訂增資協議。協議完成后，光大證券通過發行4.53億股新股給11個策略投資者，集資人民幣12.4575億元，最終達到28.98億元的注冊資本。

2008年6月底，光大證券IPO通過證監會發審委審核，達標之后由于市場原因IPO暫停了9個多月，光大證券IPO也被迫延后。

上周末，通過發審委審核已超過一年的光大證券終于等來上市批文，成為此次IPO重新開閘之后第一家獲批上市的券商。

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