中國鋁業擬定向增發不超過10億股 募資100億元

紅濟觀察網絡 記者 溫慧抒  7月1日，中國鋁業（601600）發布定向增發方案，擬向特定對象非公開發行A股股票不超過10億股，募集資金不超過100億元。 

增發方案顯示，募集資金扣除發行費用后將用于中國鋁業重慶80萬噸氧化鋁項目、中國鋁業興縣氧化鋁項目、中國鋁業中州分公司選礦拜耳法系統擴建項目以及補充流動資金。其中，重慶80萬噸氧化鋁項目募集資金擬投入數量為23億元，興縣氧化鋁項目擬投入37億元，中鋁中州分公司擴建項目擬投入20億元，補充流動資金20億元。 

中國鋁業表示，若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決；如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，該公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。 

本次發行價格為不低于定價基準日前20個交易日中國鋁業A股股票交易均價的90%。具體的發行價格將在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，由中國鋁業董事會根據股東大會的授權，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》等規定，根據競價結果與本次發行的主承銷商協商確定。 

中國鋁業表示，該公司將在中國證監會核準后6個月內選擇適當時機向不超過10名特定對象發行A股股票。 
據了解，定向增發后，公司財務狀況將大為改善。其中，公司2007年度及2008年度利息支出分別為12.26億元及18.65億元。若募集資金到位后，公司將能夠在一定程度上降低財務費用，優化融資結構，進一步改善現金流狀況。 

中國鋁業本次非公開發行的主要目的是為響應國家大力發展有色金屬產業的政策導向，配合國家推進落實有色金屬產業發展布局，進一步優化中國鋁業的融資結構，補充流動資金，增強公司在資本市場的影響力，充分發揮資本市場資源配置功能，實現可持續發展。 

中國鋁業表示，本次非公開發行A股股票相關事項尚需公司2009年第一次臨時股東大會、2009年第二次A股及H股類別股東會審議通過以及中國證監會等有權部門核準。 

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