中國最大民營煤炭經營企業赴港IPO

2009-06-19

段雯

經濟觀察網實習記者段雯 中國最大的民營煤炭經營企業中國秦發集團有限公司將于6月19日在香港公開招股。

據財經網消息，在6月18日在港召開的記者會上，秦發集團稱將發售2.5億股股份，定價區間介于2港元至2.52港元。最多集資6.3億港元，定于7月3日在香港主板掛牌上市。

在此次秦發集團發售的2.5億股股份中，其中一成為公開發售。中國光大證券（香港）有限公司為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人。中國光大融資有限公司為次全球發售保薦人。

秦發集團煤炭經營業務包括煤炭購銷、選煤、儲存、配煤、航運及運輸，并向客戶提供由采購到交付煤炭至指定地點的一體化供應鏈服務。秦發集團此次集資所得，64%將用于建設珠海港一個大型公用干散貨煤碼頭，26%用于在山西沿大秦鐵路建設第三座煤炭轉運站。

2008年度，秦發集團核心市盈率介于7.5倍-9.5倍之間。招股書顯示，2008年秦發集團營業額41.9億元人民幣，同期凈利3.3億元人民幣。但受金融危機影響，今年前四月交易量53.8萬噸，較去年同期下降78.9%；同期平均售價亦下降16.1%，至442元/噸。秦發集團前四月因此錄得未經審核虧損。公司高層同時強調，由于2009年4月煤炭貿易量及平均售價增加，4月所錄得純利即可彌補一季度全部累計虧損。

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