中信泰富獲中信集團15 億美元換股信貸

經濟觀察網 記者 黃利明  11月12日，中信泰富宣布已與中信集團達成若干協議。中信集團將為中信泰富提供關鍵性的資金支持用于重組澳元外匯合同的部分債務義務。此前，因澳元杠桿外匯合同中信泰富巨虧逾150 億港元而陷入困境。

根據協議，中信集團將為中信泰富提供總額為 15億美元（約116 億港元）的備用信貸。中信泰富將發行等值的可換股債券，用來替換上述備用信貸。轉換價格為每股8 港元。該轉股完成后，中信集團將持有中信泰富57.6%的股權。

澳元杠桿外匯合同通過上述協議安排后，中信泰富名下保留的合同主要用于其澳洲鐵礦業務需求。其它合同及其未償清的債務將同時由中信集團安排處理。

因此，中信泰富將獲得穩妥的財務基礎，并將在合理的負債下運營。鑒于目前全球股票和信貸市場的動蕩現狀，中信泰富董事會認為通過其它途徑取得額外資金極為困難。因此目前的安排是最為理想的，并能在合理的時間范圍內完成。

根據安排，中信泰富將召開股東特別大會，就該項交易進行投票表決。中信泰富已成立的獨立董事委員會將為獨立股東提供有關決議方面的顧問意見。該委員會還將聘請一家獨立的財務顧問，為獨立股東提供相關的顧問意見。

中信泰富還另行組建了一個專門委員會，主持有關澳元杠桿式外匯合同的全部相關事宜。該委員會主席由現任中信泰富非執行董事及中信集團副董事長兼總經理常振明先生擔任。羅兵咸永道在10月20 日 的公告發布前就開始了對公司財務系統的內部審核。目前正在對內部監控系統進行徹底的審核。

中信集團副董事長兼總經理常振明先生表示：“相信中信集團與中信泰富的上述協議安排有助于恢復市場對中信泰富的信心。中信泰富是一家優秀企業，擁有優質的資產和經驗豐富的管理團隊。中信集團會一如既往支持中信泰富，并對其未來的發展充滿信心。增資的到位可使中信泰富跨步向前繼續努力開發其業務?！?/FONT>