國內首只A+B+H股將誕生

網絡版專稿 記者 張婷 昨日，晨鳴紙業正式啟動在港公開招股，計劃發行3.55億H股，招股價介于9至11.8港元，集資最多達42億港元。若成功發行上市，晨鳴紙業將成為國內首家以“A+B+H”形式在內地和香港同時掛牌的公司。

晨鳴紙業稱，將于6月11日全球發售35570萬股H股。其中，香港公開發售股份為3557萬股，占全球發售總數的10%，國際發售股份為32013萬股，占全球發售總數的90%。于香港公開發售截止認購日起的30日內，全球協調人（代表國際包銷商）還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發53355000股H股。

該股于6月4日至10日中午12時正接受公開認購，計劃6月18日在香港主板掛牌。公司此次H股上市保薦人為國泰君安及麥格理。按每手500股計，入場費5959.54港元。以招股價上限11.8港元計算，公司此次發行的集資凈額約41.21億港元。

晨鳴紙業此次發行H股所籌資金的80％以上將用于湛江木漿項目及原料林基地的建設。在議案通過股東大會審議之后，晨鳴紙業便開始了在湛江的林木種植，制漿廠前期的施工圖設計及輔助設施的采購現已基本完成，待發行H股募集資金到位之后，就開始土建及設備安裝。建設周期為3年。

根據國家發改委招標文件中的可行性研究性報告，湛江木漿項目總投資預計為94.32億元，其中約75.46億元用于建設制漿廠，包括物業、工廠及設施、土地使用權及環境保護設施等；

另外，約12.37億元被用于發展林木種植，主要包括支付土地租賃費和林木種植費。晨鳴紙業表示，將用所募集資金凈額約91%即24.85億元用于湛江項目建設。其余的項目資金來源將通過銀行貸款來解決。然而，國家發改委的可行性分析報告是對該項目今年前投資額度的一個論證，從目前看來，投資額可能會超過當時預計的94.32億元。 

晨鳴紙業是我國造紙行業的龍頭企業，目前其總產能達350萬噸，涉及紙業的八大類200多個品種。晨鳴紙業的高檔產品占其主業收入的70%以上，分產品計算，在國內市場上該公司生產的輕涂紙第一、雙膠紙第一、銅版紙第二、白卡紙第二。

資料顯示,公司目前由壽光國資委旗下壽光晨鳴控股持有19.26%，董事、監事及高級管理人員持股0.85%。該公司于1997年及2001年分別在深交所B股、A股上市。

• · 晨鳴紙業首家A+B+H上市 　|　 2008-07-10