中石油IPO發40億A股 募資有望超700億創紀錄

經濟觀察網  記者  黃利明  今日，中國石油天然氣股份有限公司（下稱“中石油”）發布A股IPO招股意向書和初步詢價公告，并預計股票將于11月5日上市。

中石油招股意向書顯示，公司將發行A股不超過40億股。按照其H股18日的收盤價18.92港元估算，中石油有望募集超過700億元資金，這將刷新IPO募資的新紀錄。超越10月剛剛上市募資高達665.82億元的中國神華。

公告顯示，中石油計劃將該部分募集資金將用于“獨山子石化加工進口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯”等5個項目。

有望創IPO募資新紀錄

中石油稱，公司將發行A股不超過40億股，占公司發行后總股本的比例不超過約2.18%。

按照其H股18日的收盤價18.92港元估算，中石油將募集約700億元資金，這有望超越10月剛剛上市募資高達665.82億元的中國神華，并刷新IPO募資的新紀錄。

此次中石油主承銷商為中信證券、瑞銀證券和中金公司三家。

根據發行計劃，回撥機制啟動前，網下發行股份不超過12億股，約占本次發行數量的30%；其余部分向網上發行，約為28億股。

中石油所公告的發行時間表顯示，本次發行的初步詢價期間為10月22日至24日。網下發行時間為10月25日、26日；網上申購日期為2007年10月26日。網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月。

本次網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。

中國石油集團是公司唯一的發起人，目前擁有公司88.21%的股權，是公司的控股股東。中國石油集團承諾，公司三年內不出售轉讓中石油A股股票。

巴菲特“失算”

中石油一步步計劃登陸A股的同時，“股神”巴菲特卻從今年7月開始連續拋售中石油9億多H股，拋售價格主要在11港元至14港元之間，并于本月悉數拋售。這令巴菲特少賺了約60億港元。

因此，巴菲特不得不承認“遺憾過早沽出股票”，因為當其在今年7月12日開始分批減持后，中石油的股價至今反而上升了54%，至上周四已達18.92港元。

事實上，絕大多數投資者將中石油的A股發行視為利好。 

中石油的招股意向書還顯示，本次發行募集資金投資的項目包括：約68.4億元用于長慶油田原油產能建設，約59.3億元用于大慶油田原油產能建設，約15億元用于冀東油田原油產能建設，約175億元用于獨山子石化加工進口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯，約60億元用于大慶石化120萬噸/年乙烯改建工程。

中石油表示，A股發行的募集資金運用有利于鞏固公司在國內油氣勘探與生產方面的領先地位，強化公司煉化一體化方面的競爭優勢，從而提升公司的長期可持續發展能力和抗風險能力。

2007年上半年，公司實現營業收入3927.26億元，歸屬母公司股東的凈利潤758.82億元。截至2007年6月30日，公司及其子公司總資產為8794.73億元，較2006年12月31日的8151.44億元增長了7.9%。

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