國泰君安增發14億股 44家股東超額認購

經濟觀察網訊 昨日，國泰君安證券股份有限公司股東大會正式通過了增發14億股的擴股提案。此次增發募資上限為15.12億元，募資計劃獲44家股東超額認購，認購總額達64.3億股；同時亦有股東放棄了約2億股的配股額度。

截至2006年底，國泰君安總股本為47億股，凈資產為44.557億元，每股凈資產約0.948元。此次增資后，總股本最多增至61億股，按增資金額平攤，每股凈資產尚未達到證監會對IPO公司所要求的1元水平。

據了解，國泰君安此次增發方案分為兩部分：一是所有股東可按每10股配2股的比例增資，每股價格1.08元，按增發前國泰君安總股本47億股計，此部分應增股本9.4億股；考慮到認購因素，公司計劃增發股份8億至10億股，最多可募資10.8億元。另外，選擇配股者還必須等比例增配國泰君安投資管理股份公司股權，每股價格為1.92元。有市場人士由此認為，國泰君安實際配股價格為每股3元。二是國泰君安向第一大股東上海國有資產經營有限公司定向增發4億股，每股價格1.08元，計4.32億元。此4億股無需增配國泰君安投資公司股權。

據悉，多數股東對國泰君安未來上市有良好預期。據《財經》雜志報道，一位股東代表稱，3元的配股價未來將很有潛力，在產權交易市場，國泰君安股權價格已達每股5元至6元。一位選擇放棄配股的股東代表則表示，他們看好國泰君安的未來，但由于是大國企，增資計劃需經國資委審批，審批期限過長故選擇放棄。

國泰君安公司通報，由于部分股東自愿放棄配股權，在所有股東按照10配2方式達到8億元募集額后，剩余2億股將按照持股量分配。據統計，自今年3月2日公司董事會形成增資配股計劃后，116家股東中有81家股東發回同意配股確認函；另外35家被公司視為自動放棄配股。

此次增資前，第二大股東中央匯金投資有限責任公司持有國泰君安10億股，占比21.28%。

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