晨鳴紙業擬赴港上市 募集30億港幣建設湛江項目

經濟觀察網訊 日前，晨鳴紙業召開臨時股東大會，審議通過了到境外上市的方案議案，來自于香港等地的機構投資者對該發行方案表示認可，晨鳴紙業H股發行預計募集資金約30億港幣，該筆資金主要用于湛江木漿項目及原料林基地的建設。

晨鳴紙業境外上市方案顯示，擬發行H股所占發行后公司總股本的比例不超過25％，如需要實施超額配售，超額配售規模將不超過發行規模的15％，發行價格將不低于公告前公司A股20個交易日平均收盤價90％。本次H股發行預計募集資金約30億港幣，發行所募集的資金不低于80％用于湛江木漿項目及原料林基地的建設，不超過20％用于補充公司的流動資金。如同湛江木漿項目是國務院批準的全國最大的木漿紙一體化項目。

公司副董事長、總經理尹同遠稱，公司發行H股將優化公司資本結構，資產負債率將大幅下降，同時，對湛江項目建設將起到重要推進作用，也更有利于公司其他方式的融資，保證湛江項目順利如期實施與完成。這一項目的推進，將極大地緩解公司發展中的主要矛盾原料問題，將完全滿足公司對所需闊葉木漿的需求，對公司持續發展起到重要促進作用。

據悉，來自于香港等地的機構投資者對該發行方案表示認可，數家機構表示了配售購股意愿。尹同遠透露，公司董事會決定發行H股公告發布之后，數家境外機構與公司進行了聯系，對方案表示認可，并表示了配售購股的意愿。他認為，湛江項目是國務院批準的項目，H股發行將會比較順利地通過有關審核批準，晨鳴作為我國造紙業的龍頭企業，也會受到香港證券市場的歡迎，公司對成功發行H股充滿信心，H股發行將適時進入實質操作階段。

據了解，公司湛江項目已于去年11月份奠基，國土資源部已下發有關土地批復文件，公司在當地成立了有關運作機構，開始了一定規模的植樹造林，2006年造林達6萬余畝。據尹同遠介紹，湛江項目的技術、設備準備事項正按計劃推進，技術、設備澄清階段（包括各項主要技術、設備要求等）已經結束，開始進入商務制定（包括設備供貨時間、運輸方式及成本確定等）階段，估計將在5月份完成設備全球招標。

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