經濟觀察網 記者 胡中彬 中金公司的股權轉讓事宜有望很快水落石出。本周二,華爾街日報稱,摩根士丹利或將把其所持有的中金股權轉讓給國際知名私募股權基金KKR和TPG。
中國證監會網站周一公布的一份公告顯示,中金公司的股權結構變更申請已獲得證監會批準。公告稱,此項股權變更涉及中金公司超過5%的股份,但沒有透露股權結構變更的詳細信息或所涉及的股東名稱。
據稱,這項交易的總價值在10億美元左右。照此大概估算,此次交易對中金公司的整體估價僅50億美元,外界尚未能得知具體估值標準。
據報道,此次KKR和TPG將分別受讓約11%股權,而其余12.3%股權主要是留給了中金現有股東。
目前,中國主權財富基金旗下投資部門中央匯金投資有限責任公司(Central Huijin Investment Co.)是中金公司的最大股東,持股比例為43.35%。中國投資擔保有限公司(China National Investment & Guaranty Co)持有中金公司7.65%的股份,新加坡政府投資公司(Government of Singapore Investment Corp)和名力集團(Mingly Corp)分別持有7.35%的股權。
不可否認的是,摩根士丹利在投資中金上獲得了足夠多的回報。1995年,大摩參與中金公司的成立,以當時中金公司的資本金1.25億美元計算,大摩當時的入股金額為4287.5萬美元。15年投資年限下來,除去每年分紅外,大摩的投資回報也高達23倍。
記者未能聯系到KKR和TPG的媒體負責人士置評。
事實上,摩根士丹利是從三年前就開始尋求出售所持中金股份,但由于受到金融危機影響、監管層審批以及中方伙伴意見不合的背景下進展一度非常緩慢。而現在在轉讓中金股權后,摩根士丹利將很快轉投另一家券商的懷抱。
公開消息顯示,11月29日晚間,華鑫證券召開了董事會和股東會,同意華鑫證券出資6.8億元和大摩成立合資投行公司,大摩持有合資投行三分之一股權、華鑫證券持有三分之二。合資投行成立后,華鑫證券將致力于經紀和自營業務的發展,而投行業務便分到合資公司。大摩也將在A股市場獲得一個全牌照的業務平臺。
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