浙江券商首只集合理財將發行 上限50億元

經濟觀察網 記者 張勇  在去年成為浙江省惟一一家全牌照券商之后，浙商證券將于3月22日正式發行其準備半年之久的集合理財產品“匯金一號”。浙商證券副總裁李雪峰稱，該產品募集上限為50億元，投資標的則以基金為主。

對于匯金一號，浙商證券研發了“基金智庫”數量化基金投資選擇系統。據李雪峰介紹，該系統的核心功能是基金（包括開放式基金和封閉式基金）的數量化選擇，此外“基金智庫”還具有基金倉位的監測功能，實現了利用金融工程技術解決基金選擇難題的目的。主要通過農行、光大、浦發和浙商證券營業網點面向普通投資者發行。

據統計，截至2010年2月底，基金的數量已經達到570余只，資產管理規模接近3萬億元。如此數量的基金，對投資者的選擇造成了很大困擾。如選擇過往業績優秀的基本，在未來卻并不一定表現出色。

李雪峰表示，“基金智庫”采用最優權重法，對收益類、風險類和業績持續性指標進行篩選和綜合評價，推選出的“基金智庫”組合在2006年初至2009年底的收益率高達705.9%，戰勝同期滬深300指數418.77%。

據悉，“基金智庫”既可以應用于幫助客戶進行基金投資，也可以使相關機構在此基礎上開發理財產品。而浙商證券3月22日正式發行的“浙商匯金一號”集合理財計劃，便是基于該系統開發的FOF產品（基金的基金），因為有“基金智庫”系統提供業績評價和數量化選擇，使得“浙商匯金一號”具有了鮮明的特色。

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