高盛資本投資吉利汽車可轉債

經濟觀察網 記者 程志云 9月23日，吉利汽車控股有限公司宣布與高盛資本合伙人（GSCP）簽署協議，GSCP將通過認購可轉債以及認股權證投資吉利。吉利將于可轉債發行及認股權證獲全面行使后獲得25.86億港元(合約3.3億美元) 。

2014年到期的可轉債年息3％，并在符合一定條件的情況下可按最初換股價每普通股1.90港元轉換為約9.98億股吉利新普通股，相對于發行前最后收盤價溢價6.1%。如果不予轉換，債券將按面值贖回。此外，GSCP將獲得約3.0億股認股權證，每1份認股權證可認購1普通股，最初行使價為每普通股2.30港元，相對于發行前最后收盤價溢價28.5%。

吉利董事長李書福先生表示：:"我們十分高興GSCP成為我們的投資伙伴。我們相信，這項投資不僅表明我們的業務策略是行之有效的，還為吉利注入了額外資本，為我們的長期增長策略提供資金支持。我們還計劃與GSCP密切合作，進一步加強財務管理、運營效率和公司治理。" 

吉利將通過發行可轉債獲得18.97億港元（合約2.45億美元），這筆資金將用作公司的資本支出、潛在收購以及一般企業用途。此外，公司預計將在全數行使認股權證后進一步募集6.89億港元（合約0.89億美元），這筆資金將用作一般營運資金用途。

受該利好消息影響，吉利汽車23日復盤后急升，股價高開25.7%至2.25港元，刷新近九年最高記錄，截止發稿時，該股股價2.11港元漲幅17.88%。9月16日吉利汽車在港交所發布停牌公告，15日收盤價為每股1.79港元。

• · 吉利汽車停牌擬發可轉債 　|　 2009-09-18
• · 吉利汽車停牌擬發可轉債 　|　 2009-09-16
• · 公司債可轉債重啟 債券融資渠道一并放開 　|　 2009-07-25
• · 匯源背后的故事：PE退出撞上“中國墻” 　|　 2009-06-28
• · 可轉債現退市潮 IPO重啟促擴容 　|　 2009-06-20