中投競購來寶股權 首次涉足農業領域

經濟觀察網 記者 李平 中國主權財富基金中國投資有限責任公司(China Investment Corp.，簡稱“中投”)將通過競購海外農業巨頭股權的方式，首次涉足海外農業資產。

國際農業巨頭來寶集團(Noble Group Ltd.)9月22日在一份公告中稱，中投將以8.5億美元的總價格收購該公司12.91%的股權。這另有知情人士今日向道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)透露，中投公司在來寶集團的總持股比例將增至14.9%。但這個說法未得到中投公司和來寶集團的確認。

根據協議，來寶集團將通過私人配售方式以每股2.1137新加坡元的價格向中投公司出售5.73億股股票，待交易完成后，中投將通過來寶集團投資農業基礎設施資產，并進行與農產品相關的供應鏈管理。

華爾街日報報道稱，中投公司一位拒絕透露姓名的媒體專員表示，公司正在與來寶集團進行談判，該協議還需要來寶集團董事會的批準。目前，這項交易還沒有得到雙方董事會和其他方面的正式批準。

一位中投接近人士9月16日曾向《經濟觀察報》記者表示，“中投需要一個最佳的投資組合來對沖風險，現在的選擇自然是房地產與大宗商品?！彼f，中投的投資戰略并未發生變化，變化的是經濟周期，而高增長、高通脹經濟周期中，房地產與大宗商品是主要配置資產。顯而易見，中投的投資時鐘已經打開。

而針對此次競購，中投公司表示，公司對來寶集團的股權收購是其多元化投資戰略的一部分。作為中國政府旗下的投資機構，管理著約3,000億美元資產的中投公司正在積極尋找機會投資于各種資產類別，包括資源領域等。此前中投已經廣泛涉獵能源資源，而并購來寶集團的股權，則標志著中投正式涉足農業領域，從而使其資源投資戰略更進一步。

分析人士認為，除了政治考量，這單交易在商業上也有較強盈利可能?！稗r業和農產品目前是價值洼地?！睆V發期貨農產品分析師王健說。

來寶集團業務廣泛。該公司在阿根廷、烏拉圭、巴西等地從事農業生產，在南美擁有自己的港口設施，同時還擁有糖廠等農業資產，此外還在一些煤礦和鐵礦中擁有權益。

該公司表示，新發行股份將主要為其全球關鍵農業市場進行戰略投資提供額外資本?！半p方的目標是共同努力實現令各自股東滿意的結果，并令全世界農產品消費者獲益?！眮韺毤瘓F稱。

據悉，此次配售的股票包括4.38億股公司新股以及與公司創始人兼首席執行長Richard Elman有利益關系的信托公司的1.35億股股票。

配股價格較來寶集團股票暫停交易前的9月14日和9月15日的加權平均股價折讓7.34%左右。來寶集團稱，公司股票將繼續暫停交易直至周三收盤。9月15日暫停交易前，該公司股價報每股2.30新加坡元。預計此次配售的凈所得預計將在6.422億美元左右。

美林（新加坡）有限公司(Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.)為此次配股交易的獨家代理機構，摩根大通證券（亞太）有限公司(J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.)則擔任中投公司的財務顧問。

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