碧桂園擬發優先債 標普穆迪或降評級

經濟觀察網 實習記者 龍秒鋒 碧桂園控股有限公司(以下簡稱碧桂園)計劃發售優先無擔保債券，標普和穆迪或下調其評級。

公開資料顯洋，碧桂園此次發債所得款項擬向現有或新項目提供資金，全數償還現有中信嘉華銀行貸款及一般企業用途。雖然碧桂園并沒有透露具體的集資金額，但是據香港媒體報道,優先票據金額約在3億美元(約合23.4億港元)。

有媒體9月2日引述消息人士指出，這批票據規模在3億-3.5億美元，為五年期債券，票息為11.75%-12%。。碧桂園表示，集資所得會用于償還中信嘉華銀行的3,500萬美元(約2.73億港元)貸款，其次會用于現有及新物業項目發展，包括建筑成本等，余下將作一般營運開支，摩根大通為獨家帳簿管理人及牽頭經辦人。據悉，上述建議發行的票據指定在美國金融業監管局下的PORTAL系統市場買賣，碧桂園將會向新加坡交易所申請票據在新加坡交易所上市。

標準普爾評級服務宣布，將碧桂園計劃發行的美元優先無擔保債券授予「BB」的債務評級，同時將該債務評級列入負面信用觀察名單，在此次債券發行完成後，該行可能將碧桂園企業評級由「BB+」進一步下調至「BB」。

針對碧桂園擬發優先債，穆迪授予碧桂園Ba3的高級無抵押評級，評級的展望為負面。但穆迪同時認為，由于碧桂園為快速增長的業務模式提供資金而提高債務杠桿率，同時依賴廣東省項目產生的現金流，因此其評級受到削弱。


 

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