“09 金隅債”正式上市交易流通

經濟觀察網 記者 程志云 5月7日 ，全國銀行間同業拆借中心及中央國債登記結算有限責任公司根據中國人民銀行[2005]30號公告規定，正式安排 2009年北京金隅股份有限公司公司債券（“09 金隅債”）在全國銀行間債券市場交易流通。   

根據《中債交易流通[2009]270 號》公告，“09金隅債”債券代碼為098064，信用評級為AAA ，評級機構為大公國際資信評估有限公司，債券發行總額19億元，債券期限7 年，票面年利率4.32 ％，計息方式為附息式（固定利率），付息頻率為12月/ 次，發行日和起息日為 2009 年4月27 日 ，債權債務登記日為2009 年4月 28日 ，兌付日為2016 年4月 27日 。  

本次發行債券所募集的資金將用于首都循環經濟項目建設、保障性住房項目投資和補充營運資金，其中主要投資3 大重點項目：處置污泥工程項目、海淀區清河小營“兩限” 商品房項目和朝陽區東柳居住組團經濟適用房項目。這些項目符合北京市環境保護、循環經濟以及節能的發展要求，有助于優化住房供應結構、穩定住房價格、落實區域規劃、改善區域生活環境、促進區域經濟發展。  

“09 金隅債”自2009 年5月 7日起 交易流通，至2016 年4月 22日 交易流通終止。  

2009年4 月以來，由于債券市場資金面日益緊張，加上投資者對降息的預期減弱，“09 金隅債”票面利率的最終確定面臨市場收益率持續上升的巨大壓力。作為獨家主承銷商，瑞銀證券各部門通力合作，對本期債券的發行承銷工作進行了充分準備和細致周密的組織，與投資者進行了大量溝通，加上各級領導的大力支持及各方的積極努力，最終發行工作獲得圓滿成功，共募集資金19億元，債券信用等級為AAA ，最終票面利率定價水平為4.32% ，是最近16 支企業債券中最低的一支，也低于同期二級市場利率水平，有效降低了公司資金成本?！?9 金隅債”的發行吸引了大量優質投資者，獲得了包括銀行、保險公司和基金公司等機構投資者在內的22筆訂單。 

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