2007-08-10

第二只人民幣債券在港開售發行總額20億元

經濟觀察網訊 中國進出口銀行8月9日宣布，將于8月10日開始在香港發行總額為20億元的人民幣債券。這是繼國家開發銀行之后，內地金融機構在香港發行的第二只人民幣債券。

據了解，此次發行分為零售和機構兩部分，零售債券和機構債券各為10億元人民幣，其中零售為兩年期，機構債券為三年期。人民幣債券的目標投資人是持有大量人民幣的零售投資者和本地銀行。由于幣種是人民幣，目前海外投資者不能參與此次債券發行。債券認購期為8月10日至20日。

面向個人發售的債券于2009年到期，票面利率為3.05％（略高于此前國家開發銀行第一批赴港發行人民幣債時的3%），將于2008年2月24日起，每隔半年于每年的2月24日及8月24日支付債券利息。中國進出口銀行擬向每名申請人分配最少一份債券，按每名投資者有效申請債券數目的比例進行分配。若債券被大幅超額認購，則會以抽簽形式進行分配。

匯豐債券融資常務總監兼中國區主管李樹林表示，人民幣債券中，三年期的機構部分票面利率暫時尚未確定。

據中銀香港全球市場部總經理戴瑩稱，即使中國進出口銀行人民幣債券的零售部分獲大幅超額認購，也不會從機構部分作出調配，因為機構部分屬三年期債券，有別于零售部分的兩年期，因此并不可能作出調節。中銀香港和匯豐銀行為聯席牽頭行及簿記行。

中國進出口銀行行長李若谷在出席發債儀式時表示，香港股票市場蓬勃，債券市場的發展則較為遜色，香港可借著內地金融機構來港發行人民幣債券，將香港發展成為人民幣債券離岸交易結算中心。

香港特區政府商務及經濟發展局局長馬時亨表示，人民幣債券業務的推出，為兩地資金融通開拓了新的渠道，而進出口銀行在港發人民幣債券，有助推動香港發展成為人民幣債券發行中心，而香港的人民幣債券業務也是人民幣在國際金融交易中一個新嘗試。

自6月8日中國人民銀行發布管理辦法，允許政策性銀行和商業銀行赴香港發行人民幣債券后，已有多家銀行提出申請。據悉，除了兩家政策性銀行國開行和進出口行外，中國銀行和中國建設銀行也提交了赴港發行人民幣債券的申請。在進出口銀行之后，中國銀行和中國建設銀行將成為第三批到港發行人民幣債券的內地金融機構。

國家開發銀行是內地第一家在境外發行人民幣債券的金融機構，該行于6月27日至7月6日在香港面向機構和個人投資者發行50億元人民幣債券，獲得了香港市民和機構的積極追捧，總認購額達到140億元人民幣。（來源:國際金融報）

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