經濟觀察網 記者 肖君秀  3月14日晚間，中國平安(601318.SH,02318.HK)宣布已與周大福旗下金駿有限公司簽署協議，向對方發行2.72億H股新股，每股發行價為每股71.50港元，代價總額194.48億港元（約25億美元）。 

平安方面表示，此次發行所得將不準備用于任何收購，而是定向增發募集的資金將用于加強平安的資本基礎，使集團可以為保險、銀行、投資三大核心業務的未來發展提供資金支持，捕捉各種擴大市場份額和盈利能力的機遇。 

此次定向增發的定價，是以H股停牌前三十個交易日收盤價均價的約90.1%（即約9.9%的折扣率）作為最終的交易價格，即為71.50港元/股。交易價格相對過去12個月公司H股平均收盤價折讓3.3%。

此次增發將充實平安的資本實力。截至2010年6月30日，平安集團的償付能力充足率為218.1%。此次配售后，集團的償付能力將得到顯著提升，從而可以更好地支持未來三大業務的發展。中國平安表示，此次募集資金是出于對市場環境與公司未來發展的考慮，公司業務快速強勁增長，未來無論保險、銀行、投資業務都具有廣闊的成長前景與空間。

此次交易擬發行的股份數量占增發后平安總股本的3.4%，占增發后平安H股股份數的9.5%。公司最近幾年均通過了同一項議案，即“公司關于授予董事會一般授權,以配發、發行及處理不超過公司已發行H股20%的新增H股的議案”，那么以H股20%的增發獲許權計，此次僅增發9.5%，為繼續增發留下了“一半”的空間。

境內一機構在報告中曾稱，按200%的償付能力充足率估計，平安融資額度在300-700 億元人民幣之間，具體額度取決于是否提升對深發展的持股比例。如果按最低300億元融資額度計，此次定增后平安仍有140億元左右的融資需求。