經濟觀察網 記者 歐陽曉紅  始于今年年初的中國平安再融資傳聞終于敲定，其擬H股折價定向增發2.72億股，融資194.48億港元（或約25億美元）的面紗昭然若揭。 

3月14日，中國平安（601318.SH,02318.HK）A股、H股雙雙停牌。當晚，中國平安宣布已簽署協議，向周大福旗下金駿有限公司發行272,000,000股H股新股，代價總額194.48億港元（或約25億美元），折合每股71.50港元。 

中國平安表示，此次發行是根據2010年6月29日召開的年度股東大會上通過的一般授權所進行的。交易尚需獲得包括中國保險監督管理委員會和中國證券監督管理委員會在內的相關監管機關的批準。

不過，上述增發價格及融資規模均低于市場預期。此前，有機構分析師預測中國平安擬H股融資300-400億港幣，且按照目前H股股價84.10港幣計價。

而根據中國平安相關公告，此次H股定向增發將以H股停牌前三十個交易日收盤價均價的約90.1%（即約9.9%的折扣率）作為最終的交易價格，為71.50港元/股，增發總金額為194.48億港元（約25億美元），交易價格相對過去12個月公司H股平均收盤價折讓3.3%。此次交易擬發行的股份數量占增發后中國平安總股本的3.4%。 

“此次資本募集將顯著提升公司的資本實力，滿足業務持續、穩健增長需要，為保險、銀行、投資三大業務線未來的高速發展做好充足的資金準備，為廣大股東和投資者創造持續、穩健的回報?！敝袊桨卜矫姹硎?。 

提及募資用途，中國平安表示，定向增發募集的資金將用于加強中國平安的資本基礎，使集團可以為三大核心業務的未來發展提供資金支持，捕捉各種擴大市場份額和盈利能力的機遇。此次發行所得將不準備用于任何收購。 

截至2010年6月30日，平安的償付能力充足率為218.1%?！按舜闻涫酆?，集團的償付能力將得到顯著提升，從而可以更好地支持未來三大業務的發展?！敝袊桨脖硎?。

目前，經過近23年發展的中國平安，已初步建立起保險、銀行、投資三大業務支柱和高效、多元的綜合金融服務平臺。

“未來，將做好資本規劃，保持各項業務的持續穩健發展，其戰略目標是國際領先綜合金融服務集團?！敝袊桨脖硎?。