平安將認購深發展最多5.85億股

經濟觀察網?記者?鄧美玲?6月12日，中國平安集團發布公告稱，與深發展達成《股份認購協議》和《股份購買協議》。中國平安將認購深發展定向增發的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。

公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險股份有限公司（下稱“平安人壽”），以現金方式每股人民幣18.26元（停牌前20個交易日股票交易均價）認購該銀行定向增發的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認購對價為不超過人民幣106.83億元，認購資金來源于平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。

此外，中國平安將在不遲于2010年10月31日前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的深發展16.76%的股份（增發前）。中國平安的支付方式可以是現金也可以是以股權支付。如果以現金方式支付，每股收購價格為人民幣22元，總對價為人民幣114.49億元，收購資金為集團自有資金；若以股權方式支付，中國平安將向新橋投資發行299,088,758股H股作為對價（基于每1股中國平安H股換1.74股深發展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算，深發展股份按每股人民幣26元計算）。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約4.1%（增發前）。

這二筆交易完成后，中國平安合計持有不超過深發展增發后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項交易將提交中國平安股東大會審議，還須獲得國家有關監管部門的批準。

根據《股份認購協議》，本次發行結束后，在有關法律法規的范圍內，平安人壽將有權提名三名董事會成員，其中包括一名獨立董事。在本次發行結束后18個月內，在符合相關法律法規前提下，平安有權再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。

• · 龍源電力獲中投4億美元認購 　|　 2009-11-24
• · 首鋼華夏銀行第一大股東地位受挑戰 　|　 2009-11-20
• · 市場回暖 11月大非股東減持53億 　|　 2009-11-19
• · 招商證券網下申購獲99倍超額認購 　|　 2009-11-10
• · 索羅斯2億元港幣認購龍湖地產 　|　 2009-11-10