義止于利 上海車險價格戰探源

經濟觀察報 記者 陳哲　如火如荼的上海車險價格戰表面上保險中介是主角，背后卻是保險公司自身對市場份額的狂熱追求。

“如果把板子單單打到中介的身上，我覺得太冤?！?月19日晚，滬上一家大型汽車保險銷售平臺負責人對本報稱。此前，業內紛紛將矛頭指向占據車險市場主要渠道的保險中介，認為他們是哄抬車險手續費、變相降價的幕后推手。

專家認為，價格戰更深層次的原因在于，保險公司對市場份額的狂熱追求，使秩序讓位于利益。因此，加強行業監管，加強公司內部風險管控，才是治本之方。

無力的紅線

當鋪天蓋地的車險廣告襲來的時候，年初剛換車的丁小勇（化名）感到應接不暇。由于自己購車的這家4S店具有車險的兼業代理資格，她索性把買保險和上車牌這類事，一并交給4S店的工作人員。

不過，半年未滿，丁小勇就接到經紀人換車險的建議，理由是新車險便宜，可享7折優惠。除此以外，經紀人還能從新的保險公司拿到20%以上的回扣。

也就是說，這家新興的大型保險公司，給保費打了一半的折扣。

這或許可看成是今年夏天滬上車險市場的一個縮影。據本報調查，雖然車險有著包括保險公司代理人、險商電話直銷、汽車4S店、保險代理機構、保險網絡平臺等多種渠道，卻無一不以削價為招徠生意的重要招牌。

其中，國壽產險、安邦保險、渤海保險等一些中小型和新興財險公司，和人保產險、平安產險、太保產險等老牌財險公司，要么受到中介機構的力推，要么獲取了電話直銷保險產品的牌照，可打出更為可觀的折扣。

“幾乎沒有一家公司不參與價格戰的，”一位不愿具名的滬上中型財險公司相關負責人18日告訴本報，“車險難盈利，這在業內是人所共知的秘密，但是大家都還必須為了市場份額繼續做?！?/P>

“市場已經亂到一定程度了?！币晃粐鴥缺ｋU業權威人士說，（車險）成了一個“怪胎”。

據介紹，每年上海保險行業公會都會牽頭，建議滬上所有財險公司依照 《上海市財產保險公司機動車輛保險自律公約》承諾，保險公司的車險手續費，包括給顧客的折扣費及中介傭金，交強險不能超過4%，商業車險及附加險不能超過15%。而早在兩年前，保監會規定，商業險折扣不得超過三成。

頗具諷刺意味的是，這份車險公約，幾乎每年都要簽署一次。而其本身似乎卻并沒有在市場競爭中被恪守。市場一有風吹草動，各家險商便紛紛降價，公約因此成了一紙空文。

“義止于利，”復旦大學保險學系主任徐文虎說，“畢竟車險自律公約屬于自律文件，沒有太大的強制力?！?/P>

這一次，這條紅線又被彎成了一個圈，回到原點。上海車險價格戰再次打響。

真正的攪局者

而價格戰背后的肇因和市場各方的利益思考，數年來卻始終模糊不清。對此，相互之間習慣了合縱連橫、亦敵亦友的保險公司和保險中介機構，各執一詞。

一位保險上市公司人士告訴本報，2007年上海地區65.4億元車險保費收入中，中介渠道貢獻了近81%的份額?！坝绕鋫€人車險業務，中介占據了近九成市場?！?/P>

上述人士稱，目前車險市場中介主要以汽車4S店、傳統保險代理機構和新型保險網絡平臺為主。

據其介紹，在保險中介中，4S店的客戶資源大多來自新車車主，很多客戶對汽車投保的概念不甚清晰。因此近水樓臺的4S店，雖然折扣不多，卻盤踞著大份額的新客戶市場。

折扣較多的是保險代理機構，他們是市場上傳統主力。在保險人和投保人兩端都具有豐富資源的他們，往往因為較為專業而具備較強的議價能力。

而保險網絡銷售和服務平臺，采用電話、網絡、刷卡等創新型營銷模式，以整合車險的銷售和服務等產業鏈上的資源為主要特色。

前述滬上某車險銷售服務平臺負責人表示，如果把板子全部打到中介身上，是不公平的?！氨ｋU公司跟中介都拴在（車險）這根鏈條上，他們本身就處于強勢地位。降價的事，更是一個巴掌拍不響?！?/P>

該人士認為，保險公司本身對市場份額的追求是形成價格戰的主因?！靶屡d的財險公司都想在市場上迅速分得一杯羹，而在目前的市場氛圍下，價格戰往往效率最高?！?

“另一方面，以平安、人保為首的數家財險公司，自2007年年底始，陸續獲得電話直銷的牌照后，擁有在7折保險的基礎上再打10％～15％折扣的特權，等于給其他保險公司，甚至保險中介設了一道門檻。新興的保險公司與保險中介之間，自然要尋找新的空間進行合作，降低價格?！痹撊耸空f。

上述人士表示，相對而言，人保、平安、太保等公司收取的車險保費，要稍稍偏高。其原因可能是，“這些公司運營成本較高，財務更為規范，靈活性不如中小型保險公司?！?

亟待監管

“價格戰形成的主要原因，還是在于市場份額成為了保險公司目前重要的業績考核指標?！毙煳幕⒈硎?，從宏觀視角看，這也是一個新興保險市場必須經歷的階段。

前述保險上市公司人士也認為，價格戰直接關系市場份額，只要有一家率先出手，其他公司就不會坐視客戶的流失，而紛紛跟進?！吧踔敛幌б蕴潛p為代價”。

據《21世紀經濟報道》此前報道，上海保監局第一季度金融分析會傳出的數據顯示，今年首季車險市場 綜 合 成 本 率 已 達125.9%，虧本近120萬。

不過，對于車險市場越做越虧的說法，徐文虎并不認同，“是否盈利，關鍵在于保險公司內部是否做好風險管控?！?

中央財經大學保險學院院長郝演蘇則認為，財險公司主要靠投資收益來彌補車險業務的虧損。不過，今年證券市場的單邊下跌，給這種思路帶來巨大的風險。

“要形成良好的市場秩序，僅僅靠自律是不行的，更要加強監管?！毙煳幕⒄f，屢屢突破紅線，原因可能在于之前犯錯誤的成本太低。

針對下一步如何加強對上海保險市場監管等問題，本報向上海保監局發函，但至截稿之前，對方未予置評。

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