華寶興業“持基激勵計劃”升級

經濟觀察網訊 記者趙娟 繼去年8月在基金業內首家推出投入總額達420萬元的“基金經理持基激勵計劃”后，華寶興業基金管理有限公司日前宣布將該激勵計劃全面升級為“核心投研人員持基激勵計劃”。此次“升級”完成后，華寶興業旗下9只基金將全部進入“持基激勵計劃”，不僅每位基金經理“持基”金額將大幅提高，同時華寶興業投研部門的全部核心研究員也將等額申購公司旗下全部基金，最終將使公司和投研人員對整個“持基激勵計劃”的投入達到近1500萬元之多。

根據華寶興業基金管理公司董事長鄭安國介紹，此次該公司“持基激勵計劃”的“升級”內容包括：已參加“持基激勵計劃”的基金經理大幅追加申購自己所管理的基金；公司的核心研究員將等額申購旗下全部基金；包括貨幣市場基金在內的華寶興業旗下9只基金將全部實現基金經理“持基”；按照基金經理和核心研究員的“持基”金額，華寶興業以1：1的比例以自有資本金投資和持有相應的基金份額，其投資的收益最終歸參與“持基激勵計劃”的投研人員所有；“持基”資金鎖定期最低為一年半。

根據華寶興業2月28日發布的運用公司固有資金投資旗下基金的公告，該公司擬動用總額達524.5萬元的自有資金于3月3日申購旗下全部9只基金，每只基金申購金額5萬元至150萬元不等。華寶興業基金管理公司總裁裴長江表示，此次申購的資金即為“持基激勵計劃”升級投入的資金。按1：1的配額比例計算，這意味著華寶興業公司、基金經理和核心研究員此次投入“持基激勵計劃”的資金達到了1049萬元，相當于初次投入金額的2.5倍之多。而華寶興業公司及投研人員前后兩次投入 “持基激勵計劃”的全部資金已近1500萬元。而去年8月，華寶興業首度啟動基金經理“持基”激勵計劃時，公司和基金經理投入的資金總額為420萬元。

裴長江表示，基金不能脫離持有人而存在，持有人的行為直接影響到基金投資的效率，華寶興業推出“基金經理持基激勵計劃”的初衷，就是希望把基金持有人的利益、基金公司和基金經理的利益更緊密地結合起來，在基金持有人、基金公司和基金經理之間建立起更深層次的信任，最終建立起一個“收益共享、風險共擔”的激勵機制。

華寶興業“基金經理持基激勵計劃”實施半年以來，截至2007年年底，華寶興業管理資產規模達到848.21億元，為2006年年底186.77億元資產規模的4.54倍。2007年底華寶興業客戶總數為248萬戶，為2006年底39.8萬戶的6.2倍。

裴長江認為，“核心投研人員持基激勵計劃”較之“基金經理持基激勵計劃”在理念上更加強調了團隊管理，強調了投研團隊作用的發揮，可以更好地調動全體投研人員的積極性。而核心研究員等額持有公司旗下全部基金，也促使核心研究員對各個基金的研究支持力度保持一致。

裴長江強調，相對于目前基金業內普遍實行的“年薪+年終獎”的薪酬體制，“核心投研人員持基激勵計劃”是一個和投研人員投資業績掛鉤更為直接和明確的、更為重視長期效應的一個激勵機制。此次追加的“持基”資金仍然有最低一年半的鎖定期限制，公司還鼓勵投研人員更長期的持有自己管理的基金。相應的，公司自有資金投資的那部分基金份額持有時間會與投研人員保持一致。

根據晨星最新的基金業績排行榜（截至2月22日），華寶興業旗下基金最近半年來的業績呈現出整體表現均比較出色的特點，根據這一排行榜，在同期大盤累計跌幅超過10%的情況下，華寶興業旗下5只股票型基金最近半年的總回報率全部為正。

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