經濟觀察網 記者 廖穎?建行昨晚公告稱,其H股配股獲得了99.87%的股東認購率,略高于中行,超額認購率為2.36倍,以籌資約590億計算,意味著建行H股配股凍結資金近1400億。?
截至12月13日,建行已收到H股配股所有認購股款,按照匯率為1港幣兌0.85683元人民幣計,H股配股募集資金約590億,扣除發行費用后,募集資金凈額589億元。之前結束的A股配股融資約22.38億。建行此輪配股共計籌資約613億。??
建行H股配股繳款在12月8日即結束。截至當日,建行收到H股股東的50586份有效申購,實際認配股份為157.07億股,占H股可配股份數量的99.87%;建行H股配股額外實際可配數量為2112.5萬股,收到44073份額外H股配股有效申請,認配股份共計214.16億股,占H股可配股份數量的136.16%。H股配股有效申購和額外有效申請共計371.23億股,占H股可配股份數量的236.03%。??
據測算,剔除控股股東,建行H股配股超額認購率則達到4.34倍。建行控股股東匯金持有建行H股股份占已發行H股比例為59.31%,匯金按比例全額參與了建行配股。在超額認購的情況下,H股承銷商承銷義務已履行。繳足股款的H?股配股股份也將于12月16日開始買賣。??
比較而言,建行A股配股表現稍遜,且在今年配股的上市銀行最低,為94.23%。但相關人士稱,建行A股定價折扣率僅為26.9%,在A股市場10億元以上配股項目定價中折扣最低。而最終獲配成功,其實也創造了在股權結構高度分散的情況下A股配股成功發行的先河。建行控股股東匯金持有建行A股比重僅為1.6%,散戶持股比例則超過50%,戶數超過100萬戶。?
據了解建行A股配股機構及法人認購率為99.4%,散戶認購率也達到90%。而H股認購率99.87%,剔除控股股東匯金的認購,建行H股配股超額認購率4.34倍,均創造了大型銀行配股認購率紀錄。?
建行11月2日刊登配股發行公告,A、H股均10股配售0.7股的比例向股東配售,其中A股可配6.3億股,H股可配股份數量為157.28億股,A股配股價為3.77元,H股配股價為4.38港元(A股、H股配股價經匯率調整后相同),分別較公告前1日A股收盤價5.16元/股折扣26.9%;較H股收盤價7.64港元/股折扣42.7%,折扣率高于A股。?
承銷商人士則測算,剔除控股股東,建行H股配股超額認購率實際高達4.34倍。承銷商人士認為,建行配股方案得到了市場的高度認可,其表現之一即是,刊登發行公告日至A股股權登記日收盤,A股累計上漲3.49%,H股累計上漲8.25%,遠超同期上證綜指1.08%和恒生指數3.73%漲幅。
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