經濟觀察網 記者 黃利明 2010年12月8日晚間,摩根士丹利正式宣布已獲得所有所需的監管部門批準向德太集團(TPG)、KKR、新加坡政府投資有限公司以及大東方人壽保險有限公司出售所持有的中國國際金融有限公司(中金公司)34.3%的股權。該交易預計將于2010 年底前完成,摩根士丹利預計將實現約7 億美元的稅前收益。
“我們為摩根士丹利在中國的歷史和所取得的成績感到自豪,”摩根士丹利總裁兼首席執行官高聞(James P. Gorman) 表示,“其中包括我們與中金公司長期的合作伙伴關系,當年,我們正是因此而成為第一家擁有中國合資投資銀行主要股份的外國證券公司。令人矚目的經濟和市場的發展以及巨大的商業機會,使中國在摩根士丹利的全球戰略中始終保持著十分重要的地位。我們當前的重點是進一步擴大我們在中國本地市場的業務平臺和能力?!?/FONT>
1995 年,摩根士丹利、中國建設銀行以及其他幾家中國和國際的金融機構合資組建了中金公司。
摩根士丹利中國首席執行官孫瑋表示:“作為中金公司的合作伙伴,我們十分榮幸地見證了她的成長與發展。中金公司已經成為中國投資銀行業的翹楚,我們為她所取得的成就表示祝賀并祝愿她在未來獲得更大的成功?!?/FONT>
中金公司董事長李劍閣表示:“今年是中金公司成立15 周年,此次股權結構調整,對中金公司具有十分積極的戰略意義,有利于促進中金公司的長遠發展。此次我們既引入了新股東,也得到了長期作為中金公司股東的新政投的增資。國際頂尖的投資機構入股,將有助于中金公司未來的業務拓展和國際化發展?!?李劍閣還表示:“摩根士丹利作為中金公司的發起股東之一,和其他股東一起,在過去15 年里為公司的體制建設和業務發展做出了貢獻?!?/FONT>
據記者了解,新進入的投資者表示將致力于充分利用全球資源和專識創造價值,協助中金公司保持強勁發展。
此前,有相關交易方人士向本報確認,大摩將向TPG和KKR兩家公司各出售中金公司11%的股份,剩下的股份將分別出售給中金公司現有股東GIC和新加坡大東方保險有限公司。
在該筆交易完成之前,中金的股權分別由中央匯金投資持有43.35%、大摩持有34.3%、中國投資擔保有限公司持有7.65%,以及新加坡政府投資公司和香港名力集團各持有7.35%。上述交易完成后,新加坡政府投資公司將成為中金公司第二大股東。同時,新加坡大東方保險是新加坡大東方控股集團的全資子公司,新加坡華僑銀行持有后者超過80%的股份。
接近交易的人士告訴本報,大摩轉讓中金股權,無關乎文化與控制權沖突,更多的是出于監管政策的現實考量。值得一提的是,由于脫離對中金的管理主導權,大摩已早在2007年確定與華鑫證券合資成立投行業務公司。如今,大摩在中國有信托、商業銀行以及基金業務牌照,與華鑫證券的合資完成獲得A股承銷牌照后,將是獲得中國金融牌照最齊全的外資投行。
背景小貼士:
新加坡政府投資有限公司是一家全球性的投資管理公司,負責管理新加坡外匯儲備。公司在全球范圍內投資股本、固定收益、自然資源、資金和貨幣、不動產,私募和基礎設施等資產。如今管理的資金逾一千億美元。
大東方人壽是大東方控股公司的子公司,是新加坡和馬來西亞歷史最悠久、經營規模最龐大的人壽保險集團。公司總資產為531 億新元。大東方人壽的資產管理子公司利安資金管理是東南亞最大的私人機構資金管理公司之一。
KKR是全球領先的投資機構,紐交所上市公司。截至2009 年9 月30 日,KKR 管理資產額達555 億美元。KKR 通過旗下的多支投資基金和賬戶,對不同類別的資產進行管理,投資包括在亞洲的遠東租賃、現代牧業、東方啤酒(Oriental Brewery)等,以及在金融服務業投資持有的第一數據集團和曾經投資的第一州際銀行、新英格蘭銀行、美國再保險集團等。
德太集團(TPG)是全球領先的私募股權投資公司,成立于1992 年,目前管理超過480 億美元的資產。德太在中國的投資包括聯想、深圳發展銀行、廣匯汽車服務、泰凌醫藥、達芙妮等企業。
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