經濟觀察網 記者 歐陽曉紅 9月24日，拉美市值最大的上市企業--巴西石油股份有限公司（“巴西石油”）完成全球新股發行，募集資金685億美元，是公司NTT 1987年創下的368億美元融資紀錄的1.86倍，成為全球有史以來最大股本融資項目。

據悉，此次發行的市場反響熱烈，獲得2.38倍的認購。受惠于利好消息，巴西石油新股上市首日普通股ADR和優先股ADR的收市價分別為34.92美元和30.79美元,高出發行價1.25%和0.65%,發行獲得成功。

工商銀行全資投資銀行工銀國際作為本次發行的聯席賬簿管理人，參與了這一國際股本發行項目。

據了解，工銀國際作為此次發行中唯一一家具有亞洲背景的投資銀行，獲任巴西石油新股發行的聯席賬簿管理人。這是中資投資銀行首次亮相國際資本市場，擔任本次發行的其他聯席簿記管理人包括摩根士丹利、高盛、花旗銀行、美銀美林、瑞士信貸、匯豐和摩根大通等知名國際投行。

2009年成立的工銀國際，在成立的第一年就成為香港IPO承銷數量的第七名，2010年憑借工商銀行A＋H配股、中國銀行A＋H配股、西部水泥、創益科技、光匯石油、巴西石油、友邦保險等IPO和再融資項目獲得市場認可。