光大銀行全額行使“綠鞋” 募資217億元
經濟觀察網 實習記者 李勇 9月16日晚間,中國光大銀行股份有限公司(601818,SH,下稱光大銀行)發布公告稱,光大銀行首次公開發行A股股票超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)于2010年9月16日全額行使,超額配售后,光大銀行本次IPO總共配售規模為70億股,募集資金為217億元。
公告稱,自光大銀行發行的股票上市交易日(即2010年8月18日)至2010年9月16日期間,中國國際金融有限公司(下稱:中金公司)作為光大銀行發行具體實施綠鞋操作的主承銷商,未利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。2010年9月16日后,中金公司亦不再利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。
發行人按照本次發行價格3.10元人民幣/股,在初始發行61億股股票的基礎上超額發行9億股股票,約占本次發行初始發行規模的15%。最終,光大銀行此次IPO募集資金凈額約為213.21億元人民幣。
“綠鞋”行使后,光大銀行的發行結構為,戰略配售30億股,占最終發行規模的42.9%;網上發行15.5億股,占最終發行的22.1%;網下發行24.5億股,占最終發行35.0%。公告顯示,行使超額配售選擇權后,光大銀行的前三大股東持股比例雖均有下降,但位置均未發生改變。
對于超額發行股票募集的資金約27.89億元,公告稱將全部用于補充光大銀行資本金。而此前通過的巴塞爾協議Ⅲ,也引發國內對商業銀行資本金上限提升的預期。
光大銀行于8月18日上市,昨日股價為上市以來最低,昨日收盤時報3.36元/股。
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