經濟觀察網 實習記者 劉玉林 周四中央匯金投資有限責任公司(下稱匯金)公告將首次發行債券,發行總規模達1875億元,首期400億元固息債定于8月24日(下周二)發行。
據公告稱,匯金此次發行債券為中長期。400億首期固息債中7年期和20年期各半,可分別追加至不超過60億元和80億元。
匯金債此次募集資金將用于注資中國進出口銀行、兩家政策性金融機構,以及參與中國工商銀行(601398.SH;01398.HK)、中國銀行(601988.SH;03988.HK)和中國建設銀行(601939.SH;00939.HK)三家銀行再融資。
截至一季度末,匯金所持工行、中行、建行股份分別為35.4%、67.53%、57.09%。而據工行、中行、建行分別不超過450億元、600億元、750億元的配股方案,若匯金全額參與認購獲配股份,則對建行、中行、工行再融資金額將分別達到428億元、405億元、159億元,總規模近千億元。
事實上,根據媒體披露,匯金債發行規模計劃僅為880億元,主要用于注資中國進出口銀行和中國出口信用保險公司,上周,就有消息稱因三大國有銀行融資方案相繼出臺,匯金債規模將飆升以避免其所持股份被攤薄。國信證券銀行業首席分析師邱志承表示,匯金債的規模追加在業界早有預測,“其實之前也有說1300億,現在不過多出500多億?!?/FONT>
邱志承認為, 1875億規模的匯金債不會對二級市場造成大的影響,需要指出的是,銀行將成為主要的機構購買者,包括匯金債再融資對象的三大國有銀行。匯金的國家信用將使該債幾乎不存在風險。他預估“此次匯金債的利率估計與國債、央票利率水平基本持平?!鄙现芄_市場發行的3年期央票中標利率連續第二次持平于2.65%,8月18日招標發行的7年期記賬式附息(二十七期)國債中標利率為2.81%。
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