經濟觀察網 記者 韓渃凡 作為史上最大IPO,中國農業銀行將于2010年7月15日正式在上交所掛牌上市,次日農行H股也將在港上市。這也標志著最后一家大型國有銀行正式登陸A股市場。
農行公布的首次公開發行上市公告書顯示,本次公開發行中網上資金申購發行310,310,325,000股股票將于7月15日起上市交易,股票簡稱“農業銀行”,股票代碼“601288”。
本次農行共發行A股222.35294億股,發行完成后農行A股總股本將達到2922.35294億股。本次農行A股發行共募集資金595.91億元(未考慮超額售),募集資金量大,費用也不低,發行費用總額約為8.5455億元,其中承銷商包括承銷及保薦費用6.8844億元??鄢M用后,A股凈募587.36億元。農行表示本次A股發行募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實本行資本金,以支持未來業務發展。
另外,在初始發行后,農行授予本次發行聯席主承銷商超額配售選擇權,聯席主承銷商可按本次發行價格向投資者超額配售不超過初始發行規模 15%的股票。自股票在上交所上市交易之日起30個自然日內,獲授權主承銷商使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票,穩定股價。
據農行公布的2009年年報顯示,截至2009年12月31日,農行資產總額88825.88億元,存款總額74976.18億元,貸款總額41381.87億元,資本充足率10.07%,不良貸款率2.91%,全年實現凈利潤650.02億元。
農行上市第一天的走勢,已成為市場關注的焦點。早前有分析師認為,農行上市首日恐將遭遇破發,但近期有消息稱,農行總部表示將力挺農行兩交易日內不破發,呼吁投資者不要心急賣出。從目前市場風向來看,機構大多對農行的首秀持相對樂觀的態度。有分析師預計,農行A股在首日交易中或上漲5%-10%。
面對近期大盤的頹勢,農行上市將使處在疲弱期的A股市場面臨考驗,或將成為市場變盤的契機。
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