農行IPO選定九家投行
經濟觀察網 記者 胡蓉萍 農行新聞發言人14日晚間表示選定中金、中信、銀河、國泰君安協助農行完成A股發行上市工作,由高盛、摩根斯坦利、摩根大通、中金、德意志銀行和麥格理共同協助農行完成H股發行上市相關工作。
農行表示,選定以上投行是因為其綜合實力強,在國內外資本市場有很高的知名度,具有豐富的中國大型企業上市融資經驗,并與農行保持著長期友好的合作關系。
此外,農行還特別表示,農銀國際作為農行在香港全資附屬的投資銀行機構,一直參與農行的財務重組工作,也將參加H股主承銷團的工作。
農行發言人最后表示,將與這些入選的境內外投資銀行一起全力爭取農行IPO項目的圓滿成功。
中國銀監會主席劉明康11日透露,中國農業銀行上市一切順利,相信該行募股書“很快會出來”。
權威人士透露農行將在三季度完成上市,但具體的上市時間和規模依然沒有最后敲定,可以確定的是H股融資規模多于A股融資規模、新股發行規模在220億美元到300億美元之間。
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