中金瑞銀牽頭 8家投行圈定招行配股

經濟觀察網 記者 李保華 招商銀行日前宣布，將按每10股配售1.3股的比例向招行A股股東和H股股東配售。最新消息是，招行A股配股由中金牽頭，中信證券、招商證券和高盛高華輔助；招行H股配售由瑞銀牽頭，美林、法國巴黎銀行和摩根大通輔助。八家投行將共同完成其220億元的配股交易。 

二月初，招行220億的融資計劃獲得了證監會批準。目前配股價格尚未公布。 

數據顯示，招行總股本為191.19億股，其中A股股本總數156.59億股，H股股本總數34.6億股，對應的配股總數為24.86億股，其中A股擬配股份數量為20.36億股，H股擬配股份數量為4.5億股。 

分析人士認為，若按招行本次融資上限220億元人民幣計算，配股價格將不足10元，較今日A股16元左右的股價折讓差不多四成，具有較大吸引力。 

招行董事長秦曉曾表示，此次配股融資完成后，招行資本充足率將會從10.63%上升到12.6%，核心資本充足率則有望從6.5%提高到8.5%，可保證資本充足率階段性達到資本規劃目標。 

招行行長馬蔚華在日前接受包括經濟觀察報在內的采訪時表示，中國銀行業的發展不可能無限度地依賴外生資本。在一定風險容忍度中盡可能挖掘資本的盈利能力，通過內生資本的增長來支持銀行規模增長，這將是未來銀行業發展的必經之路。 

“招行第一次經營戰略調整超出預期。二次轉型是件痛苦的事，必須拜托傳統的追求規模的思想，將二次轉型的觀念在全行普及將是一個長期的問題”，馬蔚華說。 

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