民生銀行H股發行價9.08港元

經濟觀察網 記者 鄧美玲 即將于11月26日在香港上市的民生銀行H股發行價終于敲定：9.08港元，居于招股詢價區間8.5~9.5港元/股中間。

民生銀行H股發行價9.08港元/股折合成人民幣約為8元/股，相比昨日A股市場8.49元的收盤價低了5.77%。照此價格計算，民生銀行發行33.217億股H股將募集301.61億港元，折合人民幣265.70億元。這起IPO將成為香港今年規模最大IPO，也將成為今年全球第四大IPO，屆時，在香港上市的中資銀行將增至7家，即工商銀行、建設銀行行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行及民生銀行。

民生銀行(600016,股吧)H股認購受到投資者熱捧，市場一度認為其發行價將達到9.5港元/股的上限。民生銀行20日公告稱，其H股發行價格定格為9.08港元/股，居于招股詢價區間8.5~9.5港元/股中段，預期于2009年11月26日在香港聯交所主板上市交易。

民生銀行H股初步安排香港市場公開發售1.66億股，占全球發售總數的5%，國際發售31.6億股，占全球發售總數的95%。由于在香港市場的公開發售共獲得160倍的超額認購，根據民生銀行招股說明書的相關條款，公開發售超過100倍認購時，將觸動回撥機制。香港公開發售可供認購的股份總數達到6.64342億股，占全球發售股份的20%。

有消息稱，截至美國東部時間11月17日下午5時，國際路演的下單金額超過300億美元，歐美的一些大型機構投資者紛紛下單，亞洲的投資者也在增加下單金額。原本斥資10億美元的厚樸基金，又追加了2億美元的訂單

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