招商銀行A+H配股融資方案獲通過

經濟觀察網 記者 程志云 2009年10月19日，招商銀行股份有限公司召開二○○九年第二次臨時股東大會、第一次A股類別股東會議、第一次H股類別股東會議。會議通過了公司A股和H股配股方案的特別決議案。股東大會以高達99.7%的比例通過了該項特別決議案。

根據招商銀行股份有限公司第七屆董事會第四十四次會議決議公告，本次配股按每10股不超過2.5股的比例向全體股東配售，配售總融資額不少于180億元人民幣，且不超過220億元人民幣；A股和H股配售比例相同；以公司截至2009 年8 月27日總股本19,119,393,242 股為基數測算，共計可配股份數量不超過4,779,848,310 股，其中A股全部為無限售條件流通股，可配股數量不超過3,914,698,310 股；H股可配股份數量不超過865,150,000 股。

本次臨時股東大會中，有權出席會議并于會上有權表決的股份數目為19,119,401,385股。實際出席會議的股東及股東代理人共有493人，代表股份11,391,815,824股，占招行有表決權股份總數的59.58%。其中，A股股東及代理人450人，代表9,907,807,403股A股，占招行A股股份總數的63.27%；H股股東及代理人43人，代表1,484,008,421股H股，占招行H股股份總數的42.88%。

招商銀行董事長秦曉主持了會議。在談及配股議案的投票結果時，董事長秦曉表示：“本次配股募集的資金將用于補充本公司的資本金，提高資本充足率，支持公司業務的持續、健康發展。這也是此次議案能夠獲得如此高票通過的重要原因之一。今后，招行將繼續堅守謹慎穩健的經營風格，為公司股東創造更多的價值?！?

關于配股定價，招行表人士示，此次配股價格的定價參考招行股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等情況、公司未來三年的核心資本需求，最終由公司與主承銷商協商確定，且不低于發行前最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值。

根據公告，本次配股的決議自10月19日起12個月內有效。此次配股的配售對象為發行前本公司A股股權登記日收市后登記在冊的全體A股股東，以及H股股權登記日確定的有資格的全體H股股東。

招行人士表示，面對日趨嚴格的商業銀行資本監管，招商銀行率先行動，在同業中贏得了再融資先機。在具體確定融資規模時，招行已經充分考慮到銀行業監管機構可能對商業銀行資本充足水平提出更高要求，為應對政策變化預留了一定靈活性。本次配股融資將提高招行的核心資本充足率，夯實招行資本實力，支持招行繼續集中精力發展零售銀行、中小企業貸款和非利息收入業務，堅持實施業務結構的戰略轉型，為推動招行發展成為全國最優秀的商業銀行之一提供堅實的資本支持。

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