中國銀行牽頭華能150億元再融資項目

經濟觀察網 記者 程志云 9月21日，中國銀行股份有限公司牽頭與華能國際電力股份有限公司在京簽署了總額為32億新元（約合150億元人民幣）的“華能國際新加坡大士公司再融資項目”銀團貸款協議。 

2008年3月，中國華能集團公司積極響應國家“走出去”戰略的號召，通過其設在新加坡的全資子公司——中新電力以42.35億新元成功競購了淡馬錫旗下大士能源有限公司。在此次海外收購中，除華能集團自身投入的9.85億美元資本金外，其全資子公司——中新電力還成功地從境外10家銀行取得了總計22.5億新元的無追索權的項目過橋貸款，中國銀行也為該項目提供了4.9億美元和1.5億新元的信貸支持。 

在全球經濟不景氣的背景下，該項目收購后仍保持了穩定的盈利。但由于該項目境外銀團過橋貸款將于今年9月24日到期，為按時償還過橋貸款，降低匯率風險，同時為提高收購項目經營效益，華能國際擬在完成償還境外銀團過橋貸款的同時對中行原有貸款進行置換，由此產生了再融資需求。 

為滿足華能國際的再融資需求，在國家外匯管理局等部門的支持下，中國銀行為華能國際設計了一整套金融服務方案，中國銀行新加坡分行及中國銀行亞太銀團貸款中心作為銀團安排行，順利地完成了銀團籌組等各項工作，并最終以“內保外貸”的形式為大士發電公司提供高達32億新元的信貸支持，其中中國銀行多家海外分行參與銀團，承擔約28億新元貸款份額，中國建設銀行也參與銀團并承擔4億新元貸款份額。 

據悉，中國銀行牽頭的銀團為華能國際提供了有競爭力的報價，與其它海外銀團提供的方案相比，華能國際每年可節省上億元人民幣的財務費用。 

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