外資銀行在華業務利潤貢獻下降

經濟觀察網 實習記者 劉欣 近日，在香港聯交所上市的外資銀行近期公布的半年報顯示，多數外資銀行上半年凈利潤依然較去年同期下滑，其中下滑幅度最大的則超過五成。息差收窄、財富管理業務收入下滑以及貸款減值撥備較去年同期大幅增加，是外資銀行上半年盈利下滑的主因。  

由于貸款業務市場份額縮減，外資行在華業務收入減少或增速減慢，今年上半年外資銀行在華各項業務增速放緩，對母公司上半年業績的貢獻也因此減少。

不過，值得注意的是，由于撥備計提力度較去年下半年減輕，大部分外資銀行今年上半年業績環比出現大增。不少券商分析師認為，大部分外資銀行最壞時期已經過去。

財富管理收費業務下挫  

在今年上半年各國低利率的環境下，凈利息收入較去年同期下滑是外資銀行半年報中揭示的普遍現象，不過已實現混業經營的外資銀行對凈利息收入的依賴程度遠較中資銀行低。 

除凈利息收入外，財富管理、交易等多元化業務帶來的非利息收入也是外資銀行營業收入的重要來源。例如，渣打集團，今年上半年非利息收入在營業收入中占比高達53.5%。匯豐控股非息收入也占到近五成。 

由于凈利息收入下降幅度差別不大，非利息收入成為造成外資銀行上半年業績差異的重要變數。其中手續費收入今年上半年普遍受市場影響出現下滑，主要是由于去年底以來海外股市波動加大，投資氣氛欠佳。 

匯豐控股上半年費用收益凈額同比減少23.32%，其中貢獻最大的信用卡帶來的費用收入下滑28.5%。此外，股市行情欠佳導致經紀業務、環球托管、資金管理業務及單位信托基金的費用收益也隨之減少。  

恒生銀行上半年凈服務費收入同比下跌36.4%。由于金融市場不明朗令投資繼續保持謹慎，今年上半年恒生銀行來自結構性投資產品、投資基金、證券經紀以及有關服務收入，分別下降98.3%、70.8%、14.7%。頂級財富管理業務——私人銀行業務的投資服務費收入同比下降74%。  

交易收益大幅攀升 

外資銀行非利息收入中另一重要構成部分——交易收益項則在今年上半年取得良好表現。 

渣打集團上半年買賣收入凈額增加5.89億美元，同比增幅達51%。渣打表示，收入增長由證券及自營賬戶交易需求增加所帶動，尤其證券交易、利率及信貸以及其他衍生工具的收益大增。 

上半年，匯豐控股來自交易活動的凈收益也大幅增加，交易收益凈額同比大增63.15%。恒生銀行今年上半年交易收入同比上升36.4%，達10.35億港幣，其中外匯交易收入上升73.8%。 

今年上半年東亞銀行非利息收入同比增加15.15億元，增幅達750%，為該行今年上半年盈利同比增長49%做出主要貢獻。東亞銀行今年上半年交易業務凈賺8.74億港幣，而去年同期為虧損2.13億港幣。

部分外資銀行上半年業績概覽

外資行在華業務利潤貢獻下降  

今年上半年外資銀行在華各項業務增速放緩，外資銀行在華業務對母公司上半年業績的貢獻也因此減少。 

貸款業務市場份額縮減是外資行在華業務收入減少或增速減慢的重要原因。上半年外資銀行在中國的貸款普遍持審慎態度，同時在天量信貸之下，外資銀行貸款市場份額受到國內銀行擠壓。  

數據顯示，東亞銀行在中國的貸款規模由年初的857.41億港幣減至今年6月末的801.69億港幣。而匯豐銀行則自去年下半年就開始逐步減少中國內地貸款：貸款余額由去年6月末的126.53億美元，略減少至去年底的114.4億美元，今年6月末則進一步減至107.84億美元。   

中國內地貸款逾期增加或許是外資行上半年對內地貸款保持謹慎的原因。東亞銀行半年報顯示，該行在中國內地逾期3個月以上客戶貸款達2.71億港幣，去年同期為0.97億港幣，同比上升179%。  

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