外資投行中國業務重新排列摩根大通居首

經濟觀察報記者袁朝暉 《TheAssets》日前公布了2008年度第十屆AAA國家（地區）獎項名單,在中國內地共頒發八項。

重排座次

據悉，此次考察范圍共涵括澳大利亞、中國內地、中國香港、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓以及新加坡、中國臺灣、泰國和越南等，相關統計期間為2007年10月1日至2008年9月30日，此考察已經成為亞洲（除日本外）最重要的金融機構排名之一。

瑞銀證券憑借在中國地區的成功發展，獲得“最佳國內投行”、“最佳債券商”和“最佳證券商”三項殊榮，也是在所有獲獎機構中唯一獲得多項最佳排名的機構。瑞銀證券董事長李一表示，能夠在當前劇烈震蕩的市場形勢下，公司能在銀行、金融、財務和資本市場界最權威的獎項中獲此殊榮，是對瑞銀證券優秀業績的充分認可。

事實上，目前，盡管時間很短，但瑞銀證券已是中國國內資本市場的主要券商，擁有舉足輕重的地位，2007年，公司在A股業務方面的整體排名列第三位。

而野村收購雷曼兄弟的效應也在得到了迅速的體現。

野村榮獲2008年 “中國最佳并購行”獎，實際上，在破產之前，雷曼兄弟在中國企業的眾多重大交易中發揮了積極作用，完成了一些開創里程碑意義的跨境并購項目。

由于有了雷曼兄弟，野村在中國公司參與的有史以來最大規模的跨境交易中開始扮演重要角色。

野村擔任了中國鋁業的首席財務顧問，協助該公司聯合美國鋁業一舉以141億美元現金收購了力拓英國公司12%的股份。中國鋁業和美國鋁業發起“黎明突襲”，通過連夜收購公司在倫敦上市的股票斬獲力拓公司9%的股份。

此外，野村擔任了中海油田服務股份有限公司的首席財務顧問，還擔任了中國華能集團的獨家財務顧問。

作為新興市場中堅力量的中國顯然得到了眾多機構的關注。

最大贏家

經過幾年的努力，摩根大通成為了中國市場上最大的贏家。

據彭博數據，自2003年以來，摩根大通在所有外資銀行為包括中資企業在內的中國并購交易提供財務顧問排名中奪冠，摩根士丹利的排名則由2004年的第2位下落至第8位。

摩根大通大中國區并購銀行業務負責人顧宏說，“我們不用再必須解釋我們是另外一家摩根，風向已轉到我們這一邊?！?

摩根大通在美國的債券、高殖利率債務和股票發行的排名均位居前列，而摩根士丹利今年的美股承銷排名由去年的第2位降至第8位，公債券承銷排名下滑到第7位。

今年以來，全球并購交易總值已較去年同期下降36%，而中國的交易值則上漲36%，達到1670億美元。中國占了全球并購案的6.9%，比例較2007年增長一倍。

中國的大客戶貢獻良多。據彭博數據，以交易值計算，在今年經手的386億美元中國相關交易中，摩根大通有逾99%擔當中國買家或賣家的財務顧問。

摩根大通的7個交易中，有4個超過10億美元。今年摩根士丹利經手的中國相關交易有14件，摩根大通有9件。

摩根大通今年擔任財務顧問的中國客戶，有中國第二大鐵礦石貿易公司中國中鋼集團。摩根大通還參與中海油服25億美元收購挪威AwilcoOffshoreASA和中國聯通以240億美元收購中國網通集團，后者是今年與中國相關的最大并購案。

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