深發展成功發行15億元次級債券

經濟觀察網 記者 張東紅 10月29日晚，深發展（000001.SZ ）發布公告，已成功發行15 億元次級債券。募集資金將用于補充附屬資本，提升資本充足率。

公告稱，根據有關規定，深圳發展銀行股份有限公司于2008 年10 月24 日在銀行間債券市場成功發行了15 億元次級債券。債券為固定利率品種，期限為 10 年期，發行人在第5 年末具有贖回權。根據簿記建檔結果，前5 個計息年度，票面利率為5.30% ，后5 個計息年度票面利率為8.30% 。本期債券由中國工商銀行股份有限公司擔任主承銷商、簿記管理人。經聯合資信評估有限公司綜合評定，債券的信用級別為AA 級。

債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實發行人的資本基礎，補充附屬資本，提升資本充足率。

深發展是上市銀行中資本充足率較低的銀行之一，剛剛于今年一季度達到8%以上的監管要求。

9月 26日 ，深發展在審議通過了《關于終止本行和寶鋼集團有限公司的股份認購協議的議案》的同時，擬在3 年內在境內和/ 或境外市場分次發行債券，可分次發行總額不超過等值于人民幣100 億元的次級債券，以及總額不超過等值于人民幣80 億元的混合資本債券，以補充附屬資本，提升資本充足率。

根據10月24日 公布的深發展三季度報數據，至2008年9月 30日，深發展的核心資本為 175.78億元，附屬資本為67.18 億元，資本充足率為8.84% ，其中核心資本充足率為6.48%。

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