華夏銀行完成募資約116億元
網絡版專稿 記者 張東紅 10月22日,華夏銀行(600015.SH )發布公告,已完成非公開發行股票約 7.9億股,募集資金約116億元。
公告稱,該公司向首鋼總公司、國家電網公司與德意志銀行股份有限公司(DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT),分別發行約2.69億股、2.54億股和2.67億股A 股普通股,共約7.91 億股,發行價格為每股14.62 元,合計募集資金約為115.58億元。
公告表示, 本次非公開發行價格等于發行底價,為定價基準日(本次非公開發行股票的董事會決議公告日,即 2008 年3 月18 日)前20 個交易日公司股票均價的90% ;公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息的,發行價格將相應調整。相當于公布本報告書前( 2008 年10月22日 )20個交易日均價的 183.44% ,相當于前一個交易日均價的 174.46%。
本次非公開發行股票均為有限售條件的流通股,所有投資者認購股份的鎖定期限均為36個月,鎖定期自2008 年10 月 20 日開始計算,公司將向上海證券交易所申請本次非公開發行的股票于2011 年10 月20 日上市流通。
新股認購結束后,首鋼總公司、國家電網公司與德意志銀行股份有限公司分別持有華夏銀行13.98%、11.94%與 11.27%股份,位居前三大股東。
此前,在21 日公布的三季度預增報告中顯示,2008 年1 月 1 日至 2008 年9 月30 日,由于資產規模增長,利差提高,非利息收入增長,有效所得稅率降低,因此凈利潤大幅上升。經初步測算,預計公司 2008 年1-9 月凈利潤與上年同期相比增長90 %以上。
10月 22日, 在大盤低開的情況下,華夏銀行以8.50 元,漲幅4%高開。
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