光大銀行周五發行60億次級債

網絡版專稿 記者 鄧美玲 據路透社報道，中國光大銀行股份有限公司周二發布公告稱，將于周五至下周一(25至28日)在銀行間簿記建檔發行60億元人民幣次級債券，期限10年。此舉被廣泛認為是光大準備上市前的一個資金準備。

光大銀行去年實現凈利潤45.7億元，不良貸款余額和不良貸款雙降，截至去年底的總資產達到7257億元。但是光大銀行資本充足率仍未能滿足上市需達8%的監管標準，它還需要至少彌補50億元資本金缺口。此外為了順利上市，光大銀行已于4月14日舉行了不良資產包報價競價會，通過批量打方的方式處理了約140億的不良資產。

本期債券分二個品種的發行,分別為10年期固定利率品種，在第五年末附發行人贖回權和10年期浮動利率品種，在第五年末附發行人贖回權.品種規模各為本期債券發行規模的50%,最終發行規模將根據發行申購情況確定，本期債券不設擔保。固息品種在前五個計息年度內固定不變，如果發行人不行使贖回權,後五個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點；浮息債券票面利率為基準利率加上基本利差，基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率，如果發行人不行使贖回權，後五個計息年度的基本利差將在原基本利差的基礎上提高3個百分點。

目前該債經聯合資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+，本期次級債券信用等級為AA.中國國際金融有限公司和光大證券股份有限公司為聯席主承銷商，簿記管理人為中國國際金融有限公司。本期債券認購人認購的債券金額應當是100萬元的整數倍且不少于500萬元，該債繳款日和起息日為4月28日。

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