首屆“全國杰出理財策劃方案評選”結果揭曉

在方案的評審方面，本次理財策劃方案評審標準則沿用了香港銀行學會CFMP?（專業財富管理師）的理財策劃建議模型--“TRUST- Model”，其中包含以下5項元素：1/建立與客戶之信賴關系(Trusting Relationship)；2/明確客戶之理財目標 (Recognize Financial Goals)；3/了解客戶之財務狀況 (Understand Financial Status)；4/為客戶構建理財方案 (Structure Financial Plan)；5/及時監控客戶之理財計劃 (Timely Management)。同時，作為一個具有權威性的全國評選活動，為了體現評選的公正、權威性及科學性，專家評審團由來自香港及內地銀業界的銀行及金融機構高層管理人員、學術界的代表及監管機構代表組成，以統一標準評比參選方案。

在兩個階段的評選以及嚴格的評審中。在初選階段，參加者按其選擇的組別提交一份為客戶策劃的理財方案，而所有參加評選的方案由多名資深評審委員組成的評審團從每個參賽組別中篩選出入圍方案以進入第二階段復選。進入復選之方案則由復選評委按大會評審標準進行審閱，每一方案均會由兩位復選評審委員評分，然后由大會綜合各評委的評分、按分數排序，從而選出每組的一、二、三等獎的候選方案。每組的一、二、三等獎的候選方案最后再通過復選第二輪評委評核/確認名次，同樣，每組的名次經過多于一位的評委進行評核。最終來自中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司的三位精英理財策劃師分獲三個組別的一等獎，其余7家包括上海浦東發展銀行、中國光大銀行、中國農業銀行、匯豐銀行（中國）、東亞銀行（中國）、恒生銀行｛中國｝、南洋商業銀行（中國）的優秀理財師則分獲二、三等將及優異獎?？梢钥吹?，一批綜合素質高、經驗豐富的優秀業內精英已透過評選誕生，他們擁有的專業技能和職業操守代表著國內理財策劃師的最高水平。他們不僅將能夠為客戶提供卓越的服務，同時也將提升銀行的專業形象。