深圳發展銀行獲寶鋼集團42.18億元戰略入股

經濟觀察網訊 記者 寧方朋

12月3日，深圳發展銀行（“深發展”，深交所000001）公告稱，擬對寶鋼集團有限公司（“寶鋼集團”）定向發行1.2億股、計42.18億元人民幣普通股。通過本次發行，寶鋼集團將成為該行的戰略股東。

深發展人士稱，發行價格為批準本次發行的董事會決議公告日（不含公告日）前20個交易日深發展股票均價的90%，計算價格將為每35.15元，募集所得42.18億元將全部用于補充資本金。

本次發行實施后，該行最大股東NEWBRIDGEASIAAIVIII,L.P.（“新橋投資”）的持股比例將略有下降，但仍為該行最大的戰略股東。如果以2007年9月30日的股份總數為基數，考慮本次發行的股份數，新橋投資的持股比例將由16.7%降至15.8%。

公告稱，新橋投資完全支持本次發行，歡迎寶鋼入股，并認為本次發行將有效補足深發展的資本金，有利于銀行及其股東的長期戰略利益。

深發展近年來經營業績持續向好，2006年全年凈利潤比2005年大幅增長了319%。2007年1-9月，凈利潤較上年同期增長93%。截至2007年9月30日，該行的核心資本充足率達到4.28%，即自2003年之后首次達到監管部門核心資本充足率至少應為4%的要求。

深發展稱，除本次發行外，該行已經制定并正在推進其他的一些補充資本金計劃。目前，該行股改期間派發的認股權證中，存續期六個月、12月28日到期的2.087億份認股權證已經開始行權，若第一批權證充分行權，可帶來將近39億的核心資本?？紤]到全部權證的行權情況，加上該行自身的資本積累，在完成本次非公開發行后，該行的資本充足率將完全達到監管要求，將使該行具備條件申請在新的城市開設分行，以及拓展其他業務創新機會。

公告稱，深發展對寶鋼集團成為該行戰略投資者表示歡迎。寶鋼集團是國內領先的鋼鐵企業，該集團實施適度相關多元化戰略，涉足貿易、金融等多元產業。寶鋼集團對深發展的入股作為一項戰略投資，有利于該行進一步夯實資本基礎，拓展業務創新機會，促進長遠發展。

作為深發展的戰略投資者，寶鋼集團在股份發行結束之日起三十六個月內不得轉讓其認購的本次非公開發行的股份，并將有權提名一位董事候選人進入深發展董事會。

已在深發展董事會通過的本次非公開發行，將提交該行股東大會審議，還須中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會審批。

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