銀行股九月A股市場集中首發

經濟觀察網訊 明天，證監會發審委將對中國建設銀行A股IPO的發行計劃進行審核，建行將發行不超過90億股A股。與此同時，在北京、上海、深圳、廣州四地，全國資產規模最大的城商行北京銀行正在進行詢價推薦，19日將在上海證券交易所掛牌。9月，銀行股的集中首發成了A股市場上最大的看點。

　　建行首發規模約占發行后總股本3.85％

建行招股資料顯示，建行A股發行規模約占發行后總股本3.85％。將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。A股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實建行資本金，以提高資本充足水平。

建行是國內最大的個人貸款銀行及個人住房貸款銀行，個人貸款在四大商業銀行中的市場份額為30.5％；個人住房貸款在同業中的市場份額為21.7％。

建行上市后，四大行中的工行、中行、建行三家將全部登陸A股市場。此前，交行已成功回歸A股，中信銀行是A＋H上市，而招行是先在A股上市，再赴港上市。隨著建行回歸，在香港上市的中資銀行股全部回歸A股上市。

　　北京銀行IPO將獲超額認購

本周一北京銀行刊登招股意向書后，開始了在北京、上海、深圳、廣州四地的詢價推介。據參加推介會的一位機構人士稱，機構對北京銀行的詢價結果給予了積極的反饋。還有市場人士分析，從初步詢價情況來看，北京銀行發行獲超額認購已成定局。

昨天，據相關機構測算，本次北京銀行發行價將在14元至16元間，這一估值較目前A股上市的銀行股的估值有一定的折價。昨天有市場研究人士稱，按照南京銀行和寧波銀行最終確定的35倍左右的發行市盈率，北京銀行發行價可能定在12元左右。而按照南京銀行和寧波銀行上市后超過100％的漲幅水平，北京銀行上市后價格應在25元以上。

自南京銀行于6月22日順利過會并于7月19日在滬市掛牌后，滬市主板市場的IPO便始終處于停頓狀態，同時，由于是國內城商行中資產規模最大的銀行，北京銀行的加入和上市后的表現無疑引人注目。市場短期可能將有擴容壓力受建設銀行A股首發將上會的消息刺激，參股建行的長江電力昨日上漲2.64％。市場人士分析稱，該公司在上半年全部投資收益中，近九成來自于出售建行H股。與此同時，參股北京銀行的大恒科技、用友軟件等參股城市商業銀行的概念股，昨日也出現上漲。

銀行證券分析人士昨天稱，初步估計，建行和北京銀行兩家銀行將在A股市場募集600億左右的資金，再加上另外5家公司在9月份的發行上市，市場短期內可能會面臨一定擴容壓力。（來源：北京日報）

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