北京銀行：IPO下周一上會 擇機發行H股

 經濟觀察網訊 中國證監會21日發布公告稱，發審委將定于8月27日第108次工作會議上審核北京銀行A股首發事宜。如不出意外，A股市場將在下月迎來繼南京銀行、寧波銀行之后的第三家城商行。

募資充實資金

據該行提交的招股意向書（申報稿），北京銀行此次擬在上證所發行12億股，占發行后總股本的比例為19.27%，發行前每股凈資產為1.96元?？鄢l行費用后，所募資金將全用于充實該行核心資本。

根據招股書材料透露，北京銀行本次A股發行擬在上海證券交易所上市，而A股發行后還將根據市場情況擇機發行H股，并在香港聯合交易所掛牌上市。具體發行計劃、定價原則和方法等H股發行相關事宜另需得到本行股東大會的批準。

成立于1996年的北京銀行是中國目前資產規模最大的城商行之一。2005年，該行引進荷蘭ING銀行和國際金融公司作為其戰略投資者。兩者分別成為該行的第一大股東（持股19.9%）和第四大股東（持股5%）。2006年，北京銀行的凈利潤達到21.40億元。

第一大股東ING銀行放棄高層人事任命權

招股書還透露，北京銀行董事會已通過決議，批準該行員工受讓該行一法人股東約3667萬股，受讓價格為1.95元/股。其中董事長、副董事長、行長受讓不超過10萬股。而對約占公司0.85%的未確認股東身份的股份，招股書透露，公司擬設立專門的股份賬戶，進行打包管理。

北京銀行還披露了與其戰略投資者ING銀行就上市所達成的諸多補充協議內容。這其中包括：自該行上市之日起，ING銀行不再享有董事任命權、高級管理人員任命權、董事會專門委員會成員任命權、對更換審計師和關聯交易的否決權等特殊權利。

招股書透露，ING銀行承諾在本次A股發行過程中不增持股份。這樣A股發行后，其持股比例將由目前的19.9%降至16.07%。但就雙方協議，ING銀行享有優先購買權，可在該行境外首次公開發行股票中行使，以維持目前該行目前的持股比例。北京銀行應協助ING銀行向相關政府機構申請批準，把ING銀行持有的本行股票轉換為境外上市外資股。

數據顯示，截至2007年3月31日，北京銀行資產總額為2639.81億元，股東權益103.21億元，資本充足率為13.23%，不良貸款率3.34%，準備金充足率100%，資本利潤率為21.85%。擁有1家分行、123家支行和4413名員工。

　　附表1：參股北京銀行上市公司一覽

　　代碼 名稱 金融機構簡稱 金融機構類型 持有數量(萬股/份) 持股比例 投資金額 期末余額 截止日期

　　600100.SH 同方股份 北京銀行 銀行 - - 555330 555330 20061231

　　600288.SH 大恒科技 北京銀行 銀行 - - 57542 57542 20061231

　　600588.SH 用友軟件 北京銀行 銀行 5512.5 1.1 85000000 - 20061231

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