浦發證實80億海外IPO 在香港或法蘭克福上市

經濟觀察網訊 傳聞已久的浦東發展銀行（600000）海外上市計劃近日得到該行高層證實。該行擬在中國香港或德國法蘭克福等地上市，籌資約80億元，同時，也存在向美國花旗集團定向增發A股的可能性。為做好上市準備，該行計劃在近期對部分不良資產進行打包處置。

　　兩地競邀浦發

浦發銀行為提高資本充足率，早在2005年就傳出將發行H股。浦發銀行董事長金運近日出席該行2006年股東大會時表示，公司在戰略上確有這樣的想法，因為通過在兩個市場同時上市，不僅可以增加公司資金的靈活性，一定程度上也能增強公司的國際影響力。

但他同時表示，今年早些時候該行還接到了法蘭克福股票交易所的上市提議，因此并不排除該行在德國上市的可能性。

截至今年第一季度末，浦發銀行的資本充足率和核心資本充足率分別為9.02%和5.21%，而根據浦發銀行的年度資本補充預算，該行今年的資本充足率將不低于10%，核心資本充足率不低于5.5%。

浦發銀行副行長黃建平在股東大會上稱，為達到上述目標，公司擬在2007年通過外部融資方式募集約80億元的核心資本和約110億元的附屬資本（主要通過發行次級債）。

　　花旗增持興趣不高

花旗集團是浦發銀行的戰略投資者，目前持有浦發3.8%左右的股權。在雙方達成的協議中，花旗有權將其在浦發銀行的股權增持至19.9%。根據雙方協議，花旗可以在浦發銀行完成股改后6個月內啟動定向認購談判。

目前，浦發完成股改已有一年。據浦發銀行行長傅建華證實，花旗和浦發的增持談判現在還沒有進行。不過，今年3月，花旗（中國）高層曾表示，花旗計劃進一步增持浦發銀行，預計可在今年晚些時候完成談判。

金運稱，無論是花旗增持還是H股上市，在進行相關操作時必將遵循兩大原則：第一，以最小的資本獲取最大的利潤；第二，獲取資本的成本要低。

據消息人士透露，花旗在競購廣發行成功后，其中國境內的重點合作對象已經調整為廣發行，加上目前浦發A股的股價超過27元/股，比當初簽署相關協議時高出許多，花旗目前增持浦發的興趣并不高。

　　打包處理不良資產

浦發銀行2006年的不良貸款率下降到1.83%，在國內銀行中處于較高水平。為做好上市準備，該行在2006年共計提各類貸款準備金127.82億元，其中不良貸款的準備金覆蓋率更是達到151.46%，達到了國際上業績較好的銀行計提標準。

該行表示，目前不良貸款的現狀是余額上升、比例下降。對于不良貸款的增加，該行已經決定將部分不良貸款經過有關部門批準后進行打包處理，將其不良貸款額度控制在80億元左右。

另外，目前已經獲任浦發行黨委書記的原上海市政府副秘書長兼上海金融服務辦主任吉曉輝，在前天的浦發銀行股東大會上順利當選公司董事，他將很快正式接替即將退休的金運出任浦發行董事長。

浦發銀行A股23日收報27.70元，上漲了0.54％。（作者毛明江來源東方早報）

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