銀聯對決VISA：信用卡市場誰稱雄

經濟觀察網訊  4月18日，中國人民銀行發布2006年《中國支付體系發展報告》。報告顯示，目前，我國銀行卡發卡量已突破１１億張。

    在這11億張銀行卡的背后，則是銀聯與國際卡組織的激烈市場爭奪。近日，銀聯高層人員在接受記者采訪時透露，壟斷正在打破。中國銀聯的貸記卡發行已經超過了1000萬張，比2005年翻了十番，VISA不再具有絕對優勢了。

    隨著匯豐、渣打、花旗、東亞四家首批獲準改制的外資銀行開業，外資銀行已能在中國境內為本地居民提供人民幣業務，作為零售業務引擎的信用卡業務也正在加緊準備中。

    根據《外資銀行管理條例》有關規定，外資法人銀行可以享受國內銀行同等待遇，這也就意味著，他們很有可能和中資銀行一樣能發行雙幣種銀行卡，這種情形勢必將使VISA、MASTER等國際信用卡組織與中國銀聯的競爭愈演愈烈，不過，他們各具優勢。

    VISA投巨資拓展中國市場

    2005年，VISA在中國投入廣告費是2億元，幾乎與收入持平。今年又投入1億美元購得北京奧運品牌獨家使用權
    事實上，銀聯與VISA及MASTER等國際信用卡組織之間的暗戰早已開始。

    2005年，VISA與MASTER在中國加大了廣告與營銷費用，并通過各種方式提高商戶、發卡行的滿意度。而國際卡組織想要抓牢中國市場的目標與外資銀行不謀而合。

    據VISA組織公布，2005年其在中國投入的廣告費用是2億元，巨額投入使其在中國的份額仍保持領先。2005年VISA在中國的交易額達到153億美元，1200億元人民幣，收入是2600萬美元，大約2億元人民幣，廣告費幾乎與收入持平。與VISA一樣，2005年MASTER在中國的廣告費用也高達5000萬美元。

    前不久，VISA投入1億美元購得2008年北京奧運會品牌獨家使用權。據估計，其投入的廣告費將高達5億美元。

    雖然，銀聯與這些國際卡巨頭差距雖然縮小，但是國際卡組織強大的網絡優勢仍然攔路于銀聯之前。以VISA為例，該組織的全球電子支付網絡VisaNet是世界上覆蓋面最廣、功能最強和最先進的消費支付處理系統。

    目前，全世界有超過2000萬個特約商戶接受VISA卡，還有超過84萬臺ATM遍布世界各地。單單在亞太區，VISA國際組織有超過700個會員金融機構發行各種VISA支付工具，包括信用卡、借記卡、公司卡、商務卡及采購卡。不少銀聯高層官員承認，外資發卡機構在國際網絡上的優勢不是銀聯立馬能追趕上的。

    業內人士認為，VISA等機構與外資銀行都以國際化的網絡為賣點，兩者攜手將使得這一特點更鮮明，更能鎖定目標客戶群。VISA、MASTER借外資銀行發行雙幣卡、人民幣卡來爭市場份額大有可能。

    銀聯借本土化優勢沖出亞洲

    銀聯不僅可廣泛應用于水、電、氣繳費，其人民幣結算節省了貨幣轉換費

    近日，銀聯高層人員宣稱：“銀聯不光在貸記卡上取得良好的成績，在借記卡方面，也已經超過了VISA等國際卡組織，還略具優勢”。

    這與政策優惠有關，但也與銀聯本土化優勢分不開——銀聯更了解內地市場的需求。

    如今的銀聯卡可以廣泛應用于水、電、氣的繳費，以及學校、醫院、航空、稅務、海關等與老百姓生活息息相關的領域。在境外使用銀聯標準卡，不僅可以直接使用人民幣結算，回國后用人民幣還款，而且還節省了貨幣轉換費。

    在應對中國居民境外消費上，銀聯也正調整對策。與境外機構合作時，銀聯不僅進行廣泛的市場調研，了解中國游客、商務客、留學生工作人員在當地的數量、消費習慣等基本情況，并細致到整理中國游客經常停留的商戶名錄給合作伙伴。

    同時，銀聯考慮在各個開通銀聯卡業務的機器旁加注銀聯標識，進行中文頁面改造，完善遠程服務的功能。

    據銀聯的市場推廣人員介紹，銀聯卡的海外消費直接用人民幣結算，省去了用美元結算成當地貨幣的轉換費。而中國居民使用國際雙幣卡進行境外消費，會產生額外的費用。

    以美元雙幣卡為例，在非美元國家消費，銀行在進行不同貨幣兌換時，先將當地貨幣兌換成美元，美元兌換成人民幣，兌換匯率中就已經包含了一部分點差，具有匯率風險。此外，按照VISA和MASTER等國際組織的相關規定，在涉及到多種貨幣之間的結算時，持卡人還需要繳納一筆“國際信用卡外匯匯兌手續費”，匯兌手續費的收取標準按消費金額的1%到1.5%不等來收取。

    同時，人民幣升值的預期也給銀聯人民幣卡帶來商機。

    自匯改以來，人民幣升值幅度已經接近5%，在以中國香港地區為主的亞洲地區市場的歡迎度日漸擴大，同時境外接受人民幣刷卡消費的商戶也已經達到5.8萬戶，POS機達到8.5萬臺，ATM機達到30萬臺左右。這使得不少港資銀行都很看好銀聯標準卡。

    銀行希望兩者能優勢互補

    盡管，銀聯國際受理環境不及國際信用卡巨頭，但其更能吸引存款，更符合中國客戶的利益

    外資銀行如果選擇銀聯人民幣，依靠銀聯國內網絡優勢，在渠道上可以作為互補，也能盡快接近中國客戶群。

    但是，國際受理環境不及國際信用卡巨頭，也是銀聯的硬傷。外資銀行理財師認為，高端客戶更注重用卡環境和服務，貨幣轉換費的節省不如高品質的服務來得有吸引力。

    那么，中資銀行中的高端客戶是怎樣看待銀聯卡的呢？

    “很難比較中資銀行高端客戶更偏向于用銀聯網絡還是國際信用卡組織網絡，這要根據客戶自己的需求而定?！敝袊y行上海分行一位負責人說。不過像外資銀行描述的那樣的高端客戶絕對是少數。

    不少中資銀行理財師反映，即使是高端客戶，他們的生活重心還是在國內。中國居民去境外刷卡，主要源于旅游消費，公務出差，一年最多幾次，銀聯卡可以滿足需求。

    以目前外資銀行想要盡快爭取中國客戶的情況來看，發行銀聯標準卡是勢在必行的，銀聯卡比雙幣卡更能吸引存款，更符合中國大眾客戶和部分中高端客戶的利益。當然，對于國際交易消費需求強烈的極高端客戶，VISA等國際組織優勢明顯。（作者張競怡  摘自國際金融報）
 

• · 中國股市險在何處？ 　|　 2009-08-13
• · 股市為什么破位下行？ 　|　 2009-08-13
• · 建行亞洲擬收購AIGF 　|　 2009-08-13
• · 花旗中國獲準成為本幣做市商 　|　 2009-08-13
• · It's Time for Universal Social Security Coverage 　|　 2009-08-13