交行A股順利過會 明起路演

經濟觀察網訊 中國證監會發行審核委員會昨日召開2007年第40次會議，正式批準交通銀行（3328.HK）的A股發行上市申請。交行是繼興業銀行、中信銀行之后，今年在A股市場首發的第三只銀行股。

據交行A股承銷團人士透露，交行將于18日開始路演及招股詢價，并力爭于預計將在5月1日前完成發行工作，預計掛牌交易時間為5月中旬。此次交行計劃發行31.9億股A股，占發行后總股本的6.51％，發行前每股凈資產為1.93元，每股收益0.28元。發行后交行總股本為489.94億股，A股為259.3億股，H股為230.64億股。

中金公司一位人士表示，正在招股的中信銀行每股凈資產為1.02元，每股收益為0.12元，但剛剛公布的招股定價區間卻達到了5.00-5.80元/股。所以，以交行優于財務中信銀行的財務數據，交行A股的定價將非常樂觀，初步估計會在8元－10元之間。交行A股發行之后，公司股東的持股比例將出現變化，如無特別補償措施，匯豐銀行的持股比例將由之前的19.90％下降至18.60％；匯金公司將由之前的6.55％下降至6.12％。

目前，外界極為關注第二大股東匯豐銀行能否在此次發行中，維持19.9％持股比例不被攤薄。據悉，兩行及監管當局正在盡力協商，尋找避免匯豐股權被攤薄的解決方案。不過，由于交行已正式變身國有控股第五大商業銀行，匯豐在未來已經基本失去了持股超過51％的希望。（來源： 東方早報）

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