經濟觀察網 記者 李麗 香港2010年7月14日電 —瑞金礦業有限公司(“瑞金礦業”)是中華人民共和國的一家領先的黃金采礦企業,從事金礦石的勘探、開采和加工以及金精礦的銷售。美邁斯律師事務所在該公司進行的一次籌集了約1.56億美元的先舊后新配售中擔任其法律顧問。
根據美邁斯為此項交易專門成立的法律顧問組的建議,瑞金礦業先以每股12.15港元(1.56美元)的價格完成了1億股配售,然后又進行了認購,共籌集資金約1.56億美元。配售的股份約占瑞金礦業現已發行股本的12.42%,約占經認購股擴大后的瑞金礦業已發行股本的11.05%?;ㄆ旒瘓F是此次配售的唯一代理商,認購于2010年7月7日完成。瑞金礦業計劃將約1.56億美元的配售收入用于未來可能進行的收購及開采和勘探項目。
瑞金礦業一直是資本市場上的領跑者,于2009年2月成為金融危機后在香港聯交所上市的第一家公司。擔任美邁斯法律顧問組組長的美邁斯合伙人吳鈞棟認為“此項交易具有很重要的意義,因為這是一項根據第18章申請之上市,此類上市特別允許從事采礦業的發行人無需滿足在主板上市之全部要求即可上市。此項交易的成功亦表明香港作為自然資源公司的融資市場的重要地位?!?/FONT>
此項先舊后新配售交易再一次表明了美邁斯從事企業融資的律師是美國、亞洲、歐洲和英國客戶的可信賴顧問,即使在逆勢的市場環境下,他們也能協助這些客戶也能完成很復雜的交易。吳鈞棟說,“我們向瑞金礦業提供了其完成此項交易并實現其長遠業務目標所需的戰略指導和法律意見,對此我們感到很自豪?!?/FONT>
吳鈞棟于2010年5月加入了美邁斯的企業融資/資本市場業務部。在包括香港上市在內的復雜的金融交易中指導過大公司、金融機構和投資人。在一般的企業融資、監管與合規事務以及并購交易等方面吳鈞棟擁有17年的從業經驗。除了吳鈞棟以外,美邁斯為此項交易在香港成立的法律顧問組還包括資深律師陳浩銘及律師董瀚思和薛志威。常駐美邁斯上海代表處的合伙人黃凱德(Kurt Berney)和律師林繼耀為此項交易提供了有關美國監管事務的意見。
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