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    CFA協會全球投資分析比賽首次在華進行中國賽區比賽

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    2009-11-24

    CFA協會于是11月16日宣布首次將「CFA協會全球投資分析比賽 2009/2010」引進中國,將分別在上海和北京舉行本地賽,京滬11所頂級大學悉數參加。

    CFA協會全球投資分析比賽旨在推動股票研究和公司分析的最佳實踐方法,每年邀請全球各地著名大學參與,分為本地賽、地區性比賽和全球決賽,今年是第四屆比賽,并且首次進入中國。在上屆,35個CFA協會會員協會舉行的本地賽吸引了全球各地超過200間大學、逾890名學生參加。

    上海賽區的參賽大學有復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海大學、中歐商學院、長江商學院。北京賽區的參賽大學有北京大學、對外經濟貿易大學、清華大學、人民大學和中央財經大學。

    上海賽區和北京賽區的參賽隊伍分別于11月14日和11月15日參加比賽,向裁判團現場陳述其研究報告及投資建議并回答問題。

    復旦大學在14日舉行的上海賽區比賽中獲得冠軍;北京大學、清華大學和中央財經大學在15日舉行的北京賽區初賽中獲勝,將晉級12月中旬舉行的北京賽區復賽,爭奪冠軍。

    在上海賽區和北京賽區分別獲勝的冠軍隊伍將一起代表中國參加2010年3月舉行的亞太區比賽。如再勝出則可繼續參加4月的全球決賽。

    CFA協會總裁兼首席執行官羅卓莊表示,“這個原本由CFA協會在紐約的會員協會發起的地方性賽事,如今能擴展到全球各地,實在令人深受鼓舞。與CFA協會的宗旨一樣,這一比賽倡導的是金融業的道德標準、專業知識和職業價值?!?/FONT>

    自2009年9月中旬開始,上海賽區和北京賽區的各參賽隊伍分別對被抽簽分配研究的公司進行了分析 (詳情請參閱附件)。CFA協會為每支參賽隊伍安排了一位資深投資分析師作為導師,擔當顧問為參賽學生提供多方面的輔導和接洽探訪所研究的上市公司。各院校并配有輔導老師,指導如何撰寫研究報告、輔導現場陳述技巧。

    CFA協會理事會理事邵征,是最早一批來自中國內地的獲得此頭銜的人士之一,也是首位來自中國大陸的理事。她表示:“這項比賽以推動學習為主要目的。參賽學生可在比賽期間,親身體驗投資分析行業的實際工作情況。我們希望通過這項活動,讓有意投身投資專業的學生,提高對這個行業的了解和認識?!?/FONT>

    “CFA?考試于1996年首次在中國大陸舉行,當時只有24人報名,其后CFA考試報名人數迅速增長,約二萬名考生報名2009年6月和12月考試。這一數字逾年增加,相信這些充滿干勁與抱負的未來投資專才將為中國的資本市場填補人才缺口?!盋FA協會亞太區董事總經理艾博科博士表示。

    附件比賽形式 

     

    每所大學派出一支隊伍參賽,各隊最多可由四名就讀于全日制課程的大學本科生或研究生組成。 

    參賽大學及所研究的公司

    復旦大學 

    強生控股 

    上海交通大學 

    攜程旅行網 

    同濟大學 

    銀泰百貨 

    上海大學 

    強生控股 

    中歐商學院 

    攜程旅行網 

    長江商學院 

    聯華超市 

    北京大學 

    海螺水泥 

    對外經濟貿易大學 

    北京銀行 

    人民大學 

    中國國航 

    清華大學 

    中國神華 

    中央財經大學 

    青島啤酒 

    輔導安排

    CFA協會為每支參賽隊伍安排了一位資深投資分析師作為導師,擔當顧問角色為參賽學生提供多方面的輔導和接洽探訪所研究的上市公司。導師來自以下機構: 

    北京賽區--中金公司、銀河證券、國泰君安、中投證券。  

    上海賽區--東方證券、易唯思商務咨詢、國海富蘭克林基金、摩根士丹利、麥格理證券、瑞銀證券。  

    各參賽院校并配有輔導老師,指導如何撰寫研究報告、輔導的現場陳述技巧。 

    報告撰寫與表達方式

    書面研究報告及投資建議于比賽前提交裁判團。上海賽區和北京賽區的參賽隊伍分別于11月14日和11月15日,向裁判團現場陳述其研究報告及投資建議并回答問題。 

    裁判團

    裁判團由資深研究主管組成 

    北京賽區--銀河證券衍生產品部董事總經理、信達證券研究所所長、中信建投證券研究所所長、宏源證券研究所所長和民族證券研發中心副總經理 

    上海賽區--金盛保險首席投資官、上海稼虹投資管理咨詢有限公司創始人兼CEO、國海富蘭克林基金首席投資經理、美國羅仕證券中國研究部總監 

    金融信息贊助商

    北京賽區 — 彭博社(Bloomberg) 

    上海賽區 — 湯姆森路透(Thomson Reuters) 

    評審標準

    參賽作品 (書面研究報告及現場陳述) 的主要評審標準包括:投資分析的質量,投資建議的理據,以及向裁判團現場陳述及回答問題時的表現。 

    關于 CFA協會

    CFA協會是一家全球性投資專業人士會員組織,負責在世界各地主辦CFA? (Chartered Financial Analyst?,譯名為「特許金融分析師」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement,譯名為「投資表現衡量證書」) 考試課程,并為投資業發表研究成果、開展職業發展項目和制定自愿的、以道德為基礎的專業和投資表現報告標準。CFA協會在134個國家和地區擁有近100,000名會員 (其中包括遍布于全球88,000多名CFA特許資格認證持有人),并在57個國家及地區擁有136個會員協會。

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