
經濟觀察網 記者 錢玉娟 沒有敲鐘儀式,更不見任何慶祝儀式,9歲的滴滴出行在6月30日晚“低調”地在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DIDI”。
在此次IPO中,滴滴出行共發行2.88億股ADS,募資總額超40億美元。據此前消息,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標,提前結束認購。
記者了解到,本次滴滴出行IPO過程中,在機構認購完成后,直接取消了個人打新通道。
從目前來看,滴滴出行以此前確定的上限14美元/股作為發行價,由此計算其募資額為40.3億美元。據悉,若承銷商在此次IPO過程中完全行使超額配售選擇權,滴滴出行此次募資有望達到46.4億美元。
當下總市值為671.22億美元的滴滴出行,雖與市值在940億美元之上的Uber相比仍存在較大差距,但身處國內共享出行產業里,其早已成長為一只巨獸。
富時羅素此前發布報告稱,如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關門檻,將有望被快速納入富時羅素全球股票指數系列。
而從此前公布的募資用途來看,滴滴出行計劃將約 30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。
從此前更新的招股書顯示,在滴滴出行IPO后,包括CEO程維、總裁柳青和高管朱景士在內的滴滴管理層,合計持有9.8%股權,按1:10超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋情況下,三人合計投票權超50%。
其中,程維持股為6.5%,有35.5%的投票權;柳青持股為1.6%,有22.8%的投票權;朱景士持股1.7%,有1.2%的投票權。
此外,在滴滴上市后,其他股東的持股比例均有下行調整。首先是作為背后第一大股東的軟銀,在滴滴IPO后將持股20.2%,有10.7%的投票權;Uber持股為12%,有6.4%的投票權;騰訊持股為6.4%,有3.4%的投票權。
不僅如此,招股書中顯示軟銀將在滴滴上市后退出其董事會。無論股權占比還是投票權,可見滴滴出行的實控權始終掌握在其管理層的手中。
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