經濟觀察報 記者 歐陽曉紅 張云 自2008、2009年扭虧為盈以來，不曾想，5年過去，車險業再次陷入虧損境地。

經濟觀察報獲悉，截至10月底，車險綜合成本率達100.2%。對產險公司而言，如果綜合成本率超過100%，則意味著承保虧損。

11月20日，一位人保財險公司人士告訴經濟觀察報，車險業虧損主要原因之一是人為的讓利打折，貼費用。他透露自9月份開始，行業隱現虧損苗頭，“除了個別公司保持盈利之外，整個行業都出現虧損。”目前，仍保持盈利的公司有人保財險、平安財險等少數幾家產險公司。

如此背景下，市場間傳某家創新保險公司正在推“網電進店”，即在4S店里通過網銷或者電銷做車險，既有折扣又給手續費，且將此作為其2014年車險的主要銷售策略。

再陷虧損

事實上，“自2012年以來，產險行業盈利水平逐步下滑，車險市場進入下行周期，利潤空間呈收窄趨勢。截至今年10月底，產險行業整體綜合成本率升至98.6%，相比去年同期上升2.6個百分點，其中車險綜合成本率100.2%，行業整體承保接近盈虧邊緣。”平安財險總經理助理王國平告訴經濟觀察報。

王國平說，導致盈利水平下滑的主要影響因素有內、外部兩方面：一是受通貨膨脹、汽車維修配件工時價格持續上漲、人傷賠償標準上升、自然災害頻發等外部因素影響，產險行業賠付率不斷攀升；二是由于市場競爭激烈，銷售費用上升較快。

永安保險一分公司銷售負責人告訴經濟觀察報，以往保監會在車險銷售費用率上管得很嚴，行業內也有自律，今年以來有點“亂”了。在2010年，商業險和交強險費用率不能超過12%，但是浙江今年有些地方超過了20%，上海地區有些超過了30%，再加上6%的營業稅和管理成本，要想盈利必須賠付率不能超過64%，但是賠付率遠不止于此。另外，賠付、修理費用人工工資、維修材料成本，醫療治療成本都在增加。

上述永安保險分公司銷售負責人表示，目前他們已經出了應對策略，核保上針對出險次數增加保費；而一些費用很高的渠道，他們寧愿放棄也不賣沒有價值的保單。

事實上，目前行業內已經對這種狀況非常頭疼，準備明年年初采取措施壓制惡性競爭。

一家大型保險公司銷售人員表示，他們根據行業工會數據做了估算，前9個月除了三大保險公司，大部分公司車險承保出現了虧損，其中，多次臺風影響也是一個重要因素。

大地保險一分公司負責人表示，市場競爭越來越激烈，直接導致商業保費降低，而隨著行業工會一些公約的取消，車險業務銷售成本也在水漲船高。比如銷售中贈送的東西，各個地方監管力度也不相同，有些地方只能送跟駕駛安全相關的禮品，而有的地方會變相送加油卡、充值卡以及購物卡。而相比之下，賠付成本卻在每年增加。

不可否認的是，監管機構這幾年壽險抓誤導，產險抓理賠，要求保險公司提高服務質量是正確的。不過，從另外一個角度而言，在具體執行中，客戶的要求會提高，達不到要求就投訴，很多保險公司為了打造口碑，減少麻煩，就把利益更多傾斜給了消費者，這在一定程度上損害了公司的利益，上述大地保險分公司負責人說。

車險行業有一個盈利周期，經過行業嚴厲整頓后，2009年車市井噴，保險業承保大幅提升，出現了保險業車險2008年~2009年盈利，2011年達到一個盈利頂峰，然后盈利開始走下坡路，估計2014年達到一個谷底；“現在也處在一個下行路上，今年將有三分之二的公司虧損，然后再慢慢回升。”上述大地保險分公司負責人說。

巨頭策略

“平安財險10月的綜合成本率在96.7%左右，人保財險的效益可能還要超過平安。”一位財險公司負責人告訴經濟觀察報，“但這也不值得大驚小怪，人保投入較大，二者的展業模式不同，平安的車險電銷是集中作業。”

上述人保財險公司人士猜測，推“網電進店”策略的創新公司可能是平安財險，因為人保財險的電銷、網銷絕對值上半年已超過平安財險，后者也許有意采取反攻策略。

“上半年，人保財險的利潤占整個行業的70%，作為行業里的大公司，一貫按照市場規則辦事，以效益發展為基本理念，采取穩健發展策略，加強成本管控，亦守住了承保盈利底線。”上述人保財險公司人士解釋。

而所謂“網電進店”是指，車險業務在保險公司的網絡和電話營銷端來開展，但是電話是4S店打來的，網線的另一頭是4S店；且由保險公司支付相關費用，旨在拼保費規模，不過，原則上，電話、網銷產品不允許提手續費。

一位平安保險負責電話銷售的人士表示，4S店當中只起服務作用，他們不能直接銷售電銷的產品，也沒有傭金，保監會對此有規定，網銷也適用于這個原則；他們可以幫助客戶登陸網站進行投保，但是他們中間沒有傭金，只是協助客戶通過網站投保，這是一個留住客戶的服務行為。

“我們沒有參與市場惡性競爭，一貫以效益為導向的方針去開展業務，也沒有與別人爭什么。人保的網銷、電銷超過平安，也很正常，人保財險網點多，其銷售模式不同；平安是集中銷售模式，集中電銷業務占85%。”上述平安財險人士告訴經濟察報。不過，他坦言，可以根據客戶的需求去買車險，且每年與4S店搞促銷活動，不過，均無關費用折扣。

一位財險公司負責人說，今年以來，平安的車險電銷增長不到17%，但是有財險公司的增幅甚至是100%；平安財險早在去年下半年就預料到車險市場的走軟，因此提前布局——不增加銷售投入。而正常情況下，市場走軟之后，一些財險公司在今年下半年亦開始收縮投入規模，但早已收縮戰線的平安只是按照既定策略在做。

平安財險前三季度保費收入同比增長13.1%，增速低于人保（14.8%）和太保（18.3%）。國信證券保險分析師邵子欽認為平安財險是在主動控制規模，延緩利潤下行速率。